2022上半年中國企業服務階段性總結

本文來自微信公眾號： 阿朱說 （ID：azhushuo） ，作者：呂建偉，頭圖來自：視覺中國

一、IaaS：雲

中國的雲端計算這個市場，咱們從四個方面來說：技術、資本、競合、生態。

1. 技術

（1）私有云、公有專屬雲、公有云，百花齊放。尤其現在還有行業雲 （如金融、電信） ，還有特殊性質組織的雲 （國資雲、政務雲、軍工雲） 。

（2）邊緣計算、管計算、雲端計算，百花齊放。

2. 資本

（1）融資：每個細分賽道的IT廠商仍然能獲得融資，其他二三流IT廠商就不容易了。但是即使頭部廠商能獲得融資，現在資本也要求必須經營現金流為正了，不能虧損，否則不投。

（2）併購：過去中國的併購挺活躍。主要是網際網路巨頭和雲端計算巨頭在併購 （為了培養自己的嫡系金牌打手開疆破土） 、央國企巨頭在併購 （為了響應創新突破和數字經濟國家號召成立獨立科技公司） 。不過近2年不太好了。防止網際網路資本無序擴張、央國企併購紛紛掉坑，商譽減值造成國有資產增值保值流失，誰也不敢動了。

（3）合併：現在二三流廠商，活著上不去，還有一定體量也死不了。所以現在流行合併，弱弱聯合，湊成一個看起來還有不小規模體量的企業，抱團取暖，以便獲得更大的市場份額，更大的融資可能性，未來上市機會更大一些。

（4）上市：註冊制、常態化退市喊了很多年，新三板、科創板、北交所也都出現，但中國IT廠商的上市仍然比較困難，尤其是原生SaaS廠商上市更困難。尤其面臨美國股市中美脫鉤，這樣來看，上美股、上大A、上港股，只能選擇港股市場了。

3. 競合

（1）IaaS競合：中國從2020年啟動新基建戰略、2021年啟動全國資料統一大市場戰略、2022年啟動東數西算區域協調平衡發展戰略。IaaS的IDC資源、網路資源、CDN資源歸三大運營商。雲廠商肯定會把伺服器資源、儲存裝置資源打到價格戰成本價。

未來主要的競爭在於雲原生平臺、資料平臺這兩個普遍剛需的PaaS系統軟體服務。軟體是具有很大的毛利彈性的。

（2）SaaS競合：不管是軟體搬上雲搞訂閱收費，還是重新開發軟體生長在公有云。不過中國IT廠商的習氣仍然沒有變化。既不在API層進行開放，也不在資料層開放，這個問題幾十年來一直沒有得到改善，上了雲也沒改善。所以資料孤島仍然比較多。而且中國限制資本併購，通過併購手段來整合產品也比較困難。而且中國to B市場也不是以產品競爭為主，所以很多劣幣不容易消亡退出市場。 這就造成資料孤島問題在中國是個長期的問題。 尤其從2015年以來創業企業眾多，活不好死不了，所以未來中國to B市場的資料孤島問題更大。

希望釘釘、企微、飛書能在這裡多做一些事吧。前天聽聞企微的Open API全線收費，而且費用還不低。

4. 生態

現在大廠都在佈局生態。生態表現在三部分：

（1）ISV。如領域周邊應用ISV、行業業務應用ISV。

（2）分銷。國內分銷、海外分銷。

（3）交付。二次開發、資料清洗、實施配置、持續維護……

在過去3年，鬧騰的最厲害的：總集分包/全額算業績、硬體轉售……在今年也都不約而同都停了。不是他們都放下屠刀立地成佛了，而是即使這麼整也沒法增長業績了。中國的雲已經過了高增長時期了，有點中國人最喜歡的少年老成的感覺。所以停掉這些么蛾子做法也挺好，擠擠更健康。

二、PaaS：資料中臺

資料中臺是個時髦的詞，每個IT廠商都說自己有資料中臺，而且每個企業客戶也說自己需要資料中臺。

但資料中臺其實是一個名詞，花表兩支。

一支說的資料中臺，本質是用新技術重新開發了一遍的： 資料倉庫、主資料管理平臺 。

一支說的資料中臺，本質是 Hadoop資料湖+Spark/Flink計算引擎 。

這兩類資料中臺，都有適合的場景，都有客戶的剛需。

買資料倉庫+主資料管理平臺的，核心解決的問題是資料孤島的資料彙集，好做系統之間的資料打通，以及統計報表。他們的資料大多是結構性資料。

買Hadoop+Spark的，核心解決的問題是海量的非結構性多媒體資料的儲存與處理。

現在做所謂資料中臺的IT廠商非常多。不過我對這些IT廠商都比較樂觀。為啥樂觀呢？原因有兩個。

一個原因是，這兩類資料中臺都有企業是剛需。

另一個原因是：中國的企業資料非常多，中國企業的層次也非常多。而且中國的to B屬於活活不好，死死不了。只要你有客戶，你想死很難。真是門當戶對，大甲方找大乙方，中甲方找中乙方，各有各的光明前途，想活活不好，想死死不了。維持個公司持續運營肯定沒問題。

三、SaaS：工業數字化

我按價值鏈：研發設計—供應鏈採購—生產—銷售，產供銷研來說。

1. 工業設計類軟體

工業設計類軟體有個特點： 企業剛需、專業門檻很高、隔行如隔山、在一個特別細分的領域標準化程度很高，但是總體市場規模又不大 。屬於典型的小而美。

現在主要的拉動原因是國外工業設計類軟體巨頭都紛紛採取線上使用者註冊，雲訂閱收費模式。中國人不能使用破解盜版了。要麼你一直使用老版軟體，要麼想使用新版軟體的話就得交錢。

當然，中美貿易摩擦限制一些工業設計類軟體給一些特定中國企業使用，這個逼迫拉動國產化工業設計類軟體替代使用，也是有的。

2. ERP

這是典型的工業企業管理ERP的核心價值。這是生產製造型企業的剛需，

從零部件變成半成品再變成最終的產成品，需要全程成本核算。

這就是客戶特別強調業務+財務一體化的原因。

工業企業管理軟體，一方面生產工廠管理確實有剛需。另一方面，近幾年國家搞專精特新扶持：又是給補貼，又是給減稅，又是給加速推進上市，所以這些所謂的專精特新企業也都紛紛上ERP，以便符合專精特新企業這頂帽子。

3. 工業生產業務執行類軟體

比如MES、WMS，甚至PLC、DCS，都屬於工業生產業務執行類系統。而且現場業務執行層面的系統，往往都是軟硬體一體化的。

而且現場業務執行層面的系統，往往還百花齊放，隔行如隔山，企業剛需，但具體一個細分市場容量並不大，和工業設計類軟體一個本質。

ERP廠商往往開放標準介面，如PLM標準介面、MES標準介面、WMS標準介面、IOT標準介面等等，讓百花齊放的各個細分領域的專業廠商來對接進來。

4. 最後

最後我再說說現在SaaS廠商的現狀：

（1）模式：公有部署/私有部署都在搞，但統一都是訂閱收費模式。

（2）產品：紛紛在打造自己的小閉環，成為產品網格，而不是單點產品了。

（3）銷售：紛紛在打造自己的銷售天網地網體系，所有的銷售業態都搞。

（4）行業：紛紛聚焦重點肥肉行業，做行業營銷解決方案，吃肥肉行業和大客戶。

（5）交付：紛紛建立自己的實施交付體系，人員擴張烏央烏央的。

一句話，就是把過去傳統軟體廠商的整個運營體系，重新建立一遍。SaaS創業企業，除了有風險投資這一個維度加持以外，和傳統軟體廠商沒有其他更明顯的差異。

總結來看中國企業服務產業，用一句話總結就是：

甲方市場容量規模更大了：客戶買單金額x買單客戶數量。

乙方市場：更碎片化了，目前還沒有更好的手段讓碎片整合或退出消亡。只能交給時間了。

本文來自微信公眾號： 阿朱說 （ID：azhushuo） ，作者：呂建偉