2022年上半年“一带一路”贸易分析

语言: CN / TW / HK

编者按:本文来自微信公众号:“ 亚布力企业家论坛CEF ”(id: cefco2012 ,作者亚布力论坛,原文标题“【一带一路•观察】2022年上半年“一带一路”贸易分析”,36氪出海经授权转载发布。

7月18日,海关总署网站公布了2022年1-6月中国对外贸易的详细数据。今年上半年,以美元计,中国对外贸易总额为30791.25亿美元,同比增长10.3%;“一带一路”贸易总额9813.89亿美元,同比增长19.03%;无论是“一带一路”贸易还是对外贸易,总体上均克服了上半年疫情反复和俄乌冲突等不利因素的影响,刷新了同期贸易的历史纪录。

上半年中国对外贸易概况

对外贸易再创同期历史新高。从海关总署的统计数据看,今年上半年,中国进出口总额达到30791.25亿美元,同比增长10.3%;其中,出口17322.79亿美元,同比增长14.2%;进口13468.44亿美元,同比增长5.7%。前6个月,对外贸易顺差3854.35亿美元,同比增长58.6%。

图1 |2013年1-6月至2022年1-6月对外贸易情况(单位:百万美元)

对外贸易摆脱疫情影响逐渐恢复。上半年,从具体月份看,1月份对外贸易总规模达5706.7亿美元,也是上半年对外贸易规模最大的月份,虽然环比下跌2.7%,但同比增长了22.6%。此后,因多地聚集性疫情暴发,对经济运行造成较大冲击,对外贸易也受到影响,4月份,对外贸易同比增幅仅有2%,环比下跌1.9%。其中,当月出口同比增长3.7%,环比下跌0.8%;进口环比下跌3.1%,同比无增长。5、6月份,对外贸易逐渐摆脱4月份的颓势,同比环比均出现正增长,但总体规模尚未恢复到1月份的贸易水平。

图2|2021年1月-2022年6月中国对外贸易情况(单位:千美元)

韩国首次超过日本成为仅次于美国的单一经济体。从具体国家情况看,美国继续保持中国单一国家最大贸易伙伴地位。上半年,中美双边贸易额达3839.31亿美元,同比增长12.7%,贸易规模创历史新高,但增幅较去年同期收窄33个百分点。其中中国出口2926.5亿美元,同比增长15.8%;中国进口912.8亿美元,同比增长3.6%,增幅收窄接近52%。值得关注的是,韩国首次超过日本,成为中国对外贸易中仅次于美国的第二大单一经济体。上半年,中韩贸易总规模达1842.45亿美元,同比增长9.4%,其中,中国对韩出口813.3亿美元,同比增长18.3%;从韩进口1029.1亿美元,同比增长3.3%。而上半年,中国与日本之间的双边贸易额为1771.38亿美元,同比下跌2.1%;其中,中国对日本出口835.4亿美元,同比增长4.4%;从日本进口935.9亿美元,同比下跌7.3%。

表1 |中日、中韩双边贸易比较(单位:亿美元)
图3|2014年上半年至2022年上半年中美双边贸易情况(单位:千美元)

亚洲依然是中国对外贸易的主要区域。2022年1-6月,中国对外贸易与过去一样,依然主要集中在亚洲,与亚洲各经济体的贸易总额达15577.34亿美元,占上半年中国对外贸易总额的50.59%。其中,与东盟国家的双边贸易额达4585.45亿美元;其次是欧洲,贸易额达5955.99亿美元,占上半年中国对外贸易总额的19.3%,其中与欧盟的双边贸易达4206.02亿美元,同比增长8.4%,中国对欧盟出口2772.3亿美元,同比增长19.1%,中国从欧盟进口1433.74亿美元,同比下跌7.6%;再次是北美洲,双边贸易总额达4258.99亿美元,占1-6月中国对外贸易总额的13.8%;与拉丁美洲的双边贸易总额达2366.31亿美元,占上半年中国对外贸易总额的7.7%;与非洲的双边贸易规模达1373.83亿美元,占上半年中国对外贸易总额的4.5%;与大洋洲的双边贸易规模达1251.98亿美元,占上半年中国对外贸易总额的4.1%。

表2|2022年1-6月中国主要贸易区域贸易情况(单位:亿美元;%)

民营企业对外贸易表现持续亮眼,外商投资企业对外贸易占比下跌。从1-6月各类性质企业的表现看,民营企业无论是进口还是出口,都表现出强盛的贸易活力。从海关总署公布的数据看,上半年,在各类性质的企业中,民营企业进出口总额达14872.76亿美元,同比增长14.9%,增幅较去年同期下跌32个百分点,民营企业对外贸易占中国对外贸易的比重达48.3%,较去年同期提升1.9个百分点。其中,民营企业出口10044.6亿美元,同比增长20.2%,增幅较去年同期回落27.5%,进口4828.13亿美元,同比增长5.2%,增幅较去年同期回落41%。上半年,国有企业对外贸易总额达4981.35亿美元,同比增长17.5%,其中出口1365.8亿美元,同比增长9.6%,进口3615.52亿美元,同比增长19%;外商投资企业对外贸易总额为10496.2亿美元,同比增长3%,其中出口5631.05亿美元,同比增长6.6%,进口4865.17亿美元,同比下跌0.8%。在对外贸易占比中,外商投资企业由去年同期占比37%回落至34%,下跌3个百分点。

图4|2022年1至6月各类性质企业在对外贸易中的占比

贸易结构变化不大,传统制造强项出口下滑,粮食、肥料等进口涨价明显。根据海关总署的统计数据,上半年,机电类产品依然是中国对外贸易的第一大品类,前6个月,中国出口机电产品7307.9亿美元,同比增长11.6%,占中国出口总量的42.1%,占比较去年同期回落1个百分点;纺织原料及纺织制品是第二大类出口产品,出口总额1549.27亿美元,同比增长16.1%;贱金属及制品是第三大类出口产品,前6个月出口1515.36亿美元,同比增长29.4%。中国第一大进口产品品类为机电产品,前6个月进口各类机电产品4273.53亿美元,同比增长1.8%,占中国进口总量的31.7%,占比较去年同期回落1.5个百分点。矿产品是第二大进口产品,前6个月进口3867.49亿美元,同比增长19%。化学工业产品是第三大类进口产品,前6个月进口1001.86亿美元,同比增长10.3%。从单品看,在农产品中,烤烟出口数量增幅最大,同比增长达30.8%,上半年出口6.8万吨;煤出口208万吨,出口数量同比增长65.7%,金额同比增长241.6%;氧化铝出口57万吨,出口数量同比增长1268.3%;无人驾驶航空器出口同比增长5958.7%,为出口增幅最大产品;电动汽车出口增长110.8%。人用疫苗出口642.6吨,出口数量同比下跌48.4%,出口金额下跌84.1%。作为中国过去出口的强项,部分工业制品出口下滑明显,包括机床、家用电器、数码相机、平板电脑、笔记本电脑、存储部件等出口均出现大幅下滑;手机出口下跌10.9%。

在进口方面,上半年,牛肉、水产品、高粱、稻谷及大米等进口都大幅增长,大豆、菜籽油、玉米、小麦等农产品以及肥料、自动数据处理器等进口数量减少,但金额均大幅上涨,尤其是肥料,进口数量同比减少13.5%,进口金额同比增长了62%。人用疫苗进口数量也出现增加,进口金额同比增长34.1%。

表3|2022年上半年主要进出口产品类别

RCEP贸易增幅低于对外贸易增幅。2022年1月以来,RCEP生效的国家已达12个。1-6月,以美元计,中国与RCEP的贸易规模达9393.2亿美元,同比增长6.7%。上半年,RCEP贸易占对外贸易总额的30.5%。其中,中国对RCEP国家出口4684.7亿美元,同比增长14.7%,中国从RCEP国家进口4708.5亿美元,同比下跌0.2%。第一季度,中国从RCEP国家进口同比增长6.3%,第二季度进口出现较大下跌。总体看,RCEP贸易增长幅度低于中国对外贸易增速,未来增长空间较大。

图5|2014年上半年至2022年上半年中国与RCEP贸易情况(单位:亿美元)

上半年“一带一路”贸易分析

“一带一路”贸易保持良好增长态势。在纳入商务部、国家统计局与国家外汇管理局统计的63个“一带一路”国家中,前6个月,“一带一路”贸易总额为9813.89亿美元,较2021年同期增长19.03%,比对外贸易总体增幅高9个百分点,不过,上半年,“一带一路”贸易增幅较去年同期收窄18.03%。上半年,“一带一路”出口5501.3亿美元,同比增长17.9%;“一带一路”进口4312.59亿美元,同比增长20.5%。

图6|2014年1至6月-2022年1-6月中国与“一带一路”沿线国家贸易情况(单位:千美元)

“一带一路”贸易在对外贸易中的占比超过历史同期水平。自2013年9月国家领导人提出“一带一路”倡议以来,中国与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断增长,在中国对外贸易中的比重不断提升。尤其是在2018年中美贸易战背景下,“一带一路”贸易成为中国对外贸易增长新动力。以2014年上半年为例,当年1-6月中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易总额为5298.5亿美元,占同期中国对外贸易总额的26.2%;2017年上半年,中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额占同期中国对外贸易总额的26.8%。2018年上半年,“一带一路”贸易在对外贸易中的占比提升到27.4%,2019年上半年提升到28.8%。近两年来,“一带一路”贸易进入稳定增长期,在对外贸易中的占比保持相对稳定。2020年上半年,“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比提升到29.5%,2021年则保持在29.6%;2022年上半年,“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比达到31.8%,超过同期历史水平,成为推动中国外贸增长的重要动力。

图7|2014年1-6月-2022年1-6月“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比变化

与西亚及中东贸易增长迅速,东盟在“一带一路”贸易中的占比下滑。东盟依然是“一带一路”贸易最活跃的区域,今年上半年,中国与东盟的总额达4585.5亿美元,同比增长11.5%。其中,中国对东盟国家出口2632.3亿美元,同比增长16.6%,中国从东盟国家进口1953.1亿美元,同比增长5.3%。东盟贸易占“一带一路”贸易的46.7%,从占比看,东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比较2021年同期回落3.1个百分点。西亚及中东是“一带一路”贸易的第二大区域,今年上半年,中国与西亚及中东18个国家的贸易额达2339.18亿美元,同比增长39.2%,增长迅速。其中,中国对西亚及中东国家出口999.02亿美元,进口1340.2亿美元。与西亚及中东的贸易在“一带一路”贸易中的占比也由2021年上半年的20.3%上升至23.8%。不过,与西亚及中东的贸易在“一带一路”贸易中的占比还没有恢复到以前的水平,以2014年为例,与西亚及中东的贸易在“一带一路”贸易中占比接近30%。得益于与俄罗斯贸易的增长,中国与独联体国家的贸易在上半年有一定增长,达到1161.36亿美元,与独联体国家贸易在“一带一路”贸易中占比约11.8%,较去年同期增长1.2个百分点,其中与中亚五国的贸易额318.3亿美元;上半年,与南亚国家贸易额达991.8亿美元,约占“一带一路”贸易的10.1%,占比较去年同期有下跌。此外,上半年与中东欧16国的贸易额约630亿美元,占“一带一路”贸易的6.4%,与历史同期占比基本持平。

图8|2014年1-6月-2022年1-6月中国与东盟国家贸易情况(单位:千美元)
图9|中国与“一带一路”沿线各区域国家贸易情况

“一带一路”贸易不平衡问题依然突出。在中国与“一带一路”沿线国家的贸易排名中,前十位国家的贸易总额高达6838.6亿美元,与2021年同期相比增长了17.1%。虽然与这十个国家的贸易在“一带一路”贸易中的占比较去年同期下跌了1.2个百分点,但仍然高达69.6%,仅中越贸易就占“一带一路”贸易的11.3%。而巴勒斯坦、东帝汶、摩尔多瓦等贸易额排名后十位的国家,与中国的贸易总额只有19.75亿美元,仅占中国“一带一路”贸易总额的0.2%。从目前的情况看,“一带一路”贸易的区域不平衡问题比较突出,尤其是贸易额排名居后的国家,最近几年与中国的贸易没有出现明显的增长,基本与过去几年同期持平。

表4|2022年上半年中国在“一带一路”沿线十大贸易国贸易情况

机电产品、矿产品及贱金属制品是“一带一路”贸易的主要产品。在63个“一带一路”沿线国家中,我们分析了中国与18个国家双边贸易的产品结构,这些国家既包括越南、马来西亚、俄罗斯联邦、印度尼西亚、泰国、印度和沙特等双边贸易额居前的国家,也包括马尔代夫、东帝汶等贸易额居后的国家。从与这些国家的贸易情况看,中国的出口主要是机电、音像设备及零件、附件,贱金属及制品,纺织原料及纺织制品,化学工业及相关工业产品,车辆等;中国进口的第一大产品品类是矿产品,其次是机电、音像设备及零件,贱金属及制品,塑料及橡胶等制品,还有植物产品。总体看,“一带一路”贸易的产品结构与中国对外贸易的整体产品结构类似。

中国与主要“一带一路”国家的贸易概况

越南

2022年上半年,中越双边贸易额为1105.3亿美元,较去年同比下跌1.4%。1-6月,中国对越出口711.69亿美元,同比增长3.6%,增幅较去年回落42.1%;进口393.57亿美元,同比下跌9.4%。1-6月,中越双边贸易每个月均出现下跌,不过目前跌幅已收窄。

从双边贸易结构看,中国对越南出口以机电、纺织原料、贱金属制品等为主。上半年,机电、音像设备及其零件、附件对越出口总额为310.9亿美元,较去年同期增长6.3%;纺织原料及纺织制品出口额为91.88亿美元,同比增长1.9%;贱金属制品出口额约75.8亿美元,同比增长9.5%。中国从越南进口的主要产品为机电设备、纺织原料及纺织制品、鞋帽雨伞等制品。上半年,从越南进口机电、音像设备及其零件、附件产品总额为261.5亿美元,同比下跌3.8%;进口纺织原料及制品24.3亿美元,同比下跌7.2%。在“一带一路”沿线国家中,越南是中国的最大贸易伙伴,虽然中越贸易今年上半年出现了下跌,但双边贸易规模依然领先于其他“一带一路”沿线国家。

图10|2014年1-6月-2022年1-6月中国与越南贸易情况(单位:千美元)

马来西亚

马来西亚是中国在“一带一路”沿线的第二大贸易伙伴,今年上半年,中马双边贸易总额达969.33亿美元,同比增长18.2%。前6个月,中国对马来西亚出口440.2亿美元,同比增长30.1%;中国从马来西亚进口529.1亿美元,同比增长9.9%。

从贸易结构看,今年上半年,中国对马出口主要是机电产品,前6个月出口180.7亿美元,同比增长31.3%;贱金属及制品出口40亿美元,同比增长29.6%;位居第三的是纺织原料及纺织制品,出口32.4亿美元,同比增长41.9%。中国从马来西亚进口的第一大品类商品是机电产品,前6个月进口248.1亿美元,同比下跌5.9%;其次是矿产品,前6个月进口173.02亿美元,同比增长26.3%;贱金属制品进口29.5亿美元,同比下跌3.3%;橡胶及塑料制品进口规模约20亿美元,同比下跌13.4%。

图11|2014年1-6月-2022年1-6月中国与马来西亚贸易情况(单位:千美元)

俄罗斯

2022年上半年,中俄双边贸易额达到806.75亿美元,同比增长27.2%;其中,中国对俄罗斯出口295.5亿美元,同比增长2.1%;中国从俄进口511.25亿美元,同比增长48.2%。从贸易规模看,俄罗斯是中国在“一带一路”沿线第三大贸易伙伴。

从双边贸易产品结构看,上半年,中国对俄罗斯出口主要是机电、音像设备及其零件、附件,纺织原料及纺织制品,贱金属及其制品,车辆、航空器、船舶及运输设备,杂项制品等五大类,其中机电类产品对俄出口120.5亿美元,同比下跌1.1%;化学工业品出口26.8亿美元;贱金属产品出口23.5亿美元,同比增长3.1%;纺织类产品对俄出口21.9亿美元,同比下跌12.5%;车辆运输设备对俄出口为25.9亿美元,同比增长14.6%。从进口产品类别看,中国从俄进口第一大类为矿产品,上半年进口401.19亿美元,同比增长66.13%;其次是贱金属及制品,进口32.9亿美元,同比增长11.5%。

图12|2014年1-6月-2022年1-6月中国与俄罗斯贸易情况(单位:千美元)

印度

中国曾长期是印度最大贸易伙伴,今年以来,中印双边贸易下滑,美国取代中国成为该国最大贸易国。根据中国海关总署的数据,今年上半年,中印双边贸易670.88亿美元,同比增长16.5%;其中,中国对印出口575.13亿美元,同比增长34.5%;从印进口95.8亿美元,同比下跌35.3%。

从双边贸易结构看,中国对印度出口主要是机电、音像设备制品,化学工业产品、贱金属及制品、纺织原料及纺织制品和橡胶塑料制品等。上半年,中国对印机电产品出口272.6亿美元;化学工业品出口100亿美元;贱金属及制品出口54.8亿美元。中国从印度进口主要是矿产品、贱金属及制品、化学工业及相关产品和珠宝、贵金属制品等。上半年,中国从印度进口矿产品20.3亿美元,进口化学工业及相关产品15.1亿美元,进口机电产品10亿美元。

图13|2014年1-6月-2022年1-6月中国与印度贸易情况(单位:千美元)

乌克兰

在“一带一路”贸易中,从贸易额看,乌克兰并不是中国“一带一路”贸易大国,中乌双边贸易额在“一带一路”贸易中的排名长期在20位左右徘徊。但中国每年都从乌克兰进口大量的粮食、食用油等农产品及化肥等农资用品。俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动后,中乌双边贸易受到严重影响。上半年,中乌双边贸易额仅有55.34亿美元,同比下跌41.9%;其中,中国对乌克兰出口仅有21.7亿美元,同比下跌45%;中国从乌进口33.6亿美元,同比下跌39.7%。中乌双边贸易在“一带一路”贸易中的排名也从过去的20位左右滑落至目前的第29位。上半年,中国对乌出口最多的是机电产品,出口额约8.15亿美元,其次是化学工业品,出口额2.45亿美元;再次是贱金属及制品,约1.95亿美元。中国从乌克兰进口最多的产品是粮食等植物产品,上半年进口16.2亿美元;其次是矿产品,进口8.8亿美元;食用油进口2亿美元;食品饮料、酒等进口3.35亿美元。无论是从贸易量还是贸易金额看,中乌贸易较去年同期均出现大幅下跌。

图14|2014年1-6月-2022年1-6月中国与乌克兰贸易情况(单位:千美元)

总体看,今年上半年,中国的对外贸易虽然受到国内疫情反复以及俄乌冲突的影响,并在四月份出现全面下跌,但目前已逐渐从疫情中恢复,并总体上超过去年同期水平,刷新了历史纪录,尽管增幅较去年同期大幅下滑。

从区域看,亚洲依然是中国对外贸易的主战场,美国是中国最重要的贸易伙伴,“一带一路”贸易在对外贸易中的占比稳定增长。目前,中国已经成为沿线25个国家的最大贸易伙伴,未来随着相关贸易便利化措施的进一步推行,“一带一路”贸易必将呈现更好的发展潜力。

图| Unsplash

8月线下分享会预告 | 电商出海东南亚实战论

「其他文章」