艾媒咨询|2022-2023年全球及中国饮料市场发展趋势及消费行为数据监测报告

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iiMedia   Research

2 020年受疫情影响全球软饮料行业的投融资数量出现短暂下滑,但随着全球经济特别是中国经济的复苏,饮料行业呈现良好增长态势。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国饮料市场规模突破1万亿元,预计2022年这一规模将达到12478.0亿元。同时,调研数据显示,2022年的中国饮料消费者经常喝的饮料品类较多,主要为包装饮用水(62.7%)、碳酸饮料(55.0%)、奶制品(54.0%)和气泡水(42.0%)。

目录

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饮料细分产品类型及特点介绍

气泡水、包装饮用水与碳酸饮料主要特点

第一章全球饮料行业发展现状分析

1.全球饮料行业投融资数据监测

2.海外软饮料行业并购事件

3.全球气泡水主要热销产品对比

4.全球部分市场软饮料市场份额(一)

5.全球部分市场软饮料市场份额(二)

6.新兴饮料品类:功能拓展性气泡水

7.新兴饮料品类:气泡水饮料

8.新兴饮料品类:疫情饮料

9.新兴饮料品类:主菜口味饮料

10.中国饮料行业发展消费基础:社会零售额总额

11.中国饮料行业市场规模数据分析

12.中国饮料行业投融资数据监测

13.全球软饮料品牌价值二十五强(一)

14.全球软饮料品牌价值二十五强(二)

15.全球软饮料销量地域分布

16.全球软饮料市场份额TOP5国家

17.全球部分市场软饮料市场份额 (一)

18.全球部分市场软饮料市场份额(二)

19.全球部分市场软饮料市场份额(二)

20.全球功能拓展性气泡水消费场景及形态拓展

21.全球功能拓展性气泡水主要产品

22.新兴饮料品类:气泡水饮料

23.新兴饮料品类:疫情饮料

24.新兴饮料品类:主菜口味饮料

25.全球饮料行业发展问题:全球肥胖症患者数量

26.全球饮料行业发展问题:各国糖税政策(一)

27.全球饮料行业发展问题:各国糖税政策(二)

第二章中国饮料行业链及上中下游剖析

1.中国饮料行业产业链分析

2.饮料产业链上游分析

3.中国饮料产业链上游:纯碱

4.中国饮料产业链上游:食品添加剂

5.中国饮料产业链上游:食糖

6.中国饮料产业链上游:塑料制品

7.中国饮料产业链上游:铝材

8.中国饮料产业链上游:矿泉水

9.中国饮料产业链上游:代糖类型

10.中国饮料产业链上游:代糖成本

11.饮料产业链中游分析

12.中国饮料行业基础产能数据分析

13.中国饮料产业图谱

14.碳酸饮料:中国碳酸饮料分类分析

15.碳酸饮料:中国碳酸饮料产量分析

16.碳酸饮料:中国碳酸饮料发展主要推动者

17.碳酸饮料:中国碳酸饮料销量分析

18.碳酸饮料:中国碳酸饮料网络热度大数据监测

19.碳酸饮料:中国碳酸饮料新增企业数量

20.碳酸饮料:中国碳酸饮料企业地域分布

21.气泡水饮料:中国气泡水饮料分类分析

22.气泡水饮料:中国气泡水饮料的拓展应用

23.气泡水饮料:中国气泡水典型公司情况

24.气泡水饮料:中国气泡水典型公司概览

25.气泡水饮料:中国气泡水饮料网络热度大数据监测

26.气泡水饮料:中国气泡水饮料行业新增企业

27.包装饮用水:中国包装饮用水饮料分类分析

28.包装饮用水:中国包装饮用水饮料产量分析

29.包装饮用水:中国包装饮用水饮料七大区产量分析

30.包装饮用水:中国包装饮用水饮料TOP10产量省市分析

31.包装饮用水:中国包装饮用水市场规模及消费量分析

32.包装饮用水:中国包装饮用水饮料公司情况

33.包装饮用水:中国包装饮用水网络热度大数据监测

34.包装饮用水:中国包装饮用水新增企业

35.包装饮用水:中国包装饮用水企业分布

36.功能饮料:中国功能饮料分类分析

37.功能饮料:中国功能饮料市场规模及市场细分分析

38.果蔬汁饮料:中国果蔬汁饮料分类分析

39.果蔬汁饮料:中国果蔬菜汁饮料产量数据分析

40.果蔬汁饮料:中国果蔬菜汁饮料产量地区分布

41.饮料产业链下游分析

42.中国碳酸饮料行业产业链下游:购物中心新增数量

43.中国碳酸饮料行业产业链下游:便利店数量

44.中国碳酸饮料行业产业链下游:消费者画像

第三章中国饮料行业消费者调研数据分析

1.中国饮料消费者购买方式和渠道

2.中国饮料消费者线上购买方式分布

3.中国饮料消费者线下购买方式分布

4.中国饮料消费者促销活动偏好

5.中国饮料消费者经常选择的饮料品类

6.中国饮料消费者对饮料的期待

7.碳酸饮料消费者调研数据分析

8.中国消费者碳酸饮料购买频次与金额

9.中国消费者购买碳酸饮料的季节和单价

10.中国消费者最常购买的碳酸饮料品牌

11.中国消费者购买碳酸饮料的目的和变化

12.中国消费者对碳酸饮料的包装和含糖的偏好

13.中国消费者对碳酸饮料包装设计的偏好

14.中国消费者对碳酸饮料忠诚度

15.中国消费者购买碳酸饮料后的感受及为谁购买

16.中国消费者对碳酸饮料满意度

17.气泡水饮料消费者调研数据分析

18.中国消费者对气泡水饮料的购买频次和季节偏好

19.中国消费者的气泡水饮料消费金额和可接受的单价上限

20.中国消费者比较喜欢的气泡水饮料品牌

21.中国消费者对气泡水饮料的包装及外观设计偏好

22.中国消费者购买气泡水饮料的目的和对象

23.中国消费者对气泡水饮料的忠诚度及其原因分析

24.中国消费者对气泡水饮料的含糖量偏好以及疫情前后购买变化

25.中国消费者对气泡水饮料的满意度

26.包装饮用水消费者调研数据分析

27.中国消费者购买包装饮用水频次和金额

28.中国消费者购买包装饮用水季节和单价

29.中国消费者了解的包装饮用水品牌

30.中国消费者最常购买的包装饮用水品牌

31.中国消费者购买包装饮用水的目的与变化

32.中国消费者对包装饮用水包装的偏好与水质看法

33.中国消费者对包装饮用水外观设计偏好

34.中国消费者对包装饮用水忠诚度

35.中国消费者购买包装饮用水后的感受及为谁购买

36.中国消费者对包装饮用水满意度

第四章中国饮料产业聚集区及典型案例分析

1.中国饮料产业典型聚集区

2.中国饮料产业聚集区:(三水)水都基地(一)

3.中国饮料产业聚集区:(三水)水都基地(二)

4.中国饮料产业聚集区:(三水)水都基地(三)

5.中国饮料产业聚集区:(三水)水都基地(四)

6.中国饮料产业聚集区:东莞茶山(一)

7.中国饮料产业聚集区:东莞茶山(二)

8.中国饮料产业聚集区:东莞茶山(三)

9.中国饮料产业聚集区:东莞茶山(四)

10.国内典型企业案例

11.中国饮料行业典型企业:农夫山泉(企业概况)

12.中国饮料行业典型企业:农夫山泉(经营情况一)

13.中国饮料行业典型企业:农夫山泉(经营情况二)

14.中国饮料行业典型企业:农夫山泉(销售与供应)

15.中国饮料行业典型企业:农夫山泉(研发实力)

16.中国饮料行业典型企业:农夫山泉(潜在风险)

17.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(企业概况)

18.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(经营概况一)

19.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(经营概况二)

20.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(经营概况三)

21.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(销售与供应)

22.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(研发投入)

23.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(生产运营概况)

24.中国饮料行业典型企业:东鹏饮料(潜在风险)

25.中国饮料行业典型企业:元气森林(公司概况)

26.中国饮料行业典型企业:元气森林(融资情况)

27.中国饮料行业典型企业:元气森林(经营概况)

28.中国饮料行业典型企业:元气森林(产品矩阵)

29.中国饮料行业典型企业:元气森林(营销策略)

30.中国饮料行业典型企业:元气森林(研发实力)

31.中国饮料行业典型企业:元气森林(潜在风险)

32.中国饮料行业典型企业:健力宝(公司概况)

33.中国饮料行业典型企业:健力宝(产品矩阵)

34.中国饮料行业典型企业:健力宝(营销策略)

35.中国饮料行业典型企业:健力宝(研发实力)

36.中国饮料行业典型企业:健力宝(潜在风险)

37.中国饮料行业典型企业:伊利(企业概况)

38.中国饮料行业典型企业:伊利(经营概况一)

39.中国饮料行业典型企业:伊利(经营概况二)

40.中国饮料行业典型企业:伊利(研发实力)

41.中国饮料行业典型企业:伊利(潜在风险)

42.国外典型企业案例

43.全球软饮料品牌价值二十五强(一)

44.全球软饮料品牌价值二十五强(二)

45.国外饮料行业典型企业:Coca Cola(公司概况)

46.国外饮料行业典型企业:Coca Cola(发展策略)

47.国外饮料行业典型企业:Coca Cola(经营概况)

48.国外饮料行业典型企业:Coca Cola(产品矩阵)

49.国外饮料行业典型企业:Coca Cola(营销策略)

50.国外饮料行业典型企业:Coca Cola(潜在风险)

51.国外饮料行业典型企业:乐天LOTTE(公司概况)

52.国外饮料行业典型企业:乐天LOTTE(经营概况)

53.国外饮料行业典型企业:乐天LOTTE(产品矩阵)

54.国外饮料行业典型企业:乐天LOTTE(潜在风险)

第五章2022-2023年中国饮料行业发展问题及前景分析

1.饮料行业发展潜在风险一:全球肥胖症患者数量

2.饮料行业发展潜在风险一:中国人肥胖问题

3.饮料行业发展潜在风险二:减糖控糖政策(一)

4.饮料行业发展潜在风险二:减糖控糖政策(二)

5.饮料行业发展潜在风险二:减糖控糖政策(三)

6.2022-2023年中国饮料行业发展趋势(一)

7.2022-2023年中国饮料行业发展趋势(二)

8.2022-2023年中国饮料行业发展趋势(三)

图表:

图表1 气泡水、包装饮用水与碳酸饮料的区别

图表2 2000-2022年7月全球饮料行业投融资数据监测

图表3 海外软饮料行业部分并购事件

图表4 全球气泡水主要热销产品对比

图表5 2020年全球饮料行业市场格局对比

图表6 全球功能性气泡水场景拓展

图表7 全球功能性气泡水形态拓展

图表8 部分主打功能性的气泡水产品

图表9 2012-2021年中国社会零售额总额

图表10 2019-2026年中国饮料行业市场规模及预测

图表11 2000-2022年7月中国饮料行业投融资数据监测

图表12 2012-2021年中国纯碱(碳酸钠)产量

图表13 2015-2021年中国食品添加剂产量变化

图表14 2013-2021年中国食糖产量变化情况(按制糖期)

图表15 2015-2022年4月中国塑料制品产量

图表16 1989-2022年4月中国塑料制品产量当期值

图表17 2021年8月-2022年6月中国铝材产量当期值

图表18 中国矿泉水九项指标界限值

图表19 不同糖醇类代糖的人体吸收度

图表20 不同糖醇类代糖的成本

图表21 2014-2021年中国饮料行业产量

图表22 中国碳酸饮料主要分类

图表23 2010-2021年中国碳酸饮料产量变化

图表24 中国和进入中国的主要碳酸饮料公司情况

图表25 2014-2024年中国碳酸饮料市场规模及预测

图表26 2022年中国“碳酸饮料”舆情

图表27 2022年7月18日-24日中国“碳酸饮料”词云

图表28 2012-2022年7月碳酸行业新增企业数量

图表29 截至2022年8月1日中国碳酸饮料企业地域分布

图表30 2022年中国气泡水饮料分类

图表31 中国气泡水典型公司概览情况

图表32 2019-2021年中国元气森林消费者口味偏好词云

图表33 2022年7月18日-24日中国“气泡水饮料”词云

图表34 2017-2021年气泡水饮料行业新增企业数量

图表35 2022年中国包装饮用水饮料分类

图表36 2015-2021年中国包装饮用水产量变化

图表37 2021年中国包装饮用水七大区产量

图表38 2021年中国包装饮用水各省市产量排行榜

图表39 2014-2025年中国瓶装饮用水市场规模变化

图表40 中国主要包装饮用水饮料公司情况

图表41 2022年7月18日-24日中国“包装饮用水”词云

图表42 2022年7月中国“包装饮用水”舆情

图表43 2014-2022年7月包装饮用水行业新增企业数量

图表44 截至2022年8月1日中国包装饮用水企业地域分布

图表45 2014-2022年7月包装饮用水行业新增企业数量

图表46 截至2022年8月1日中国包装饮用水企业地域分布

图表47 2022年中国功能饮料分类

图表48 2014-2024年中国功能饮料市场规模及预测

图表49 2015-2021年6月中国果蔬菜汁饮料产量变化

图表50 2021年中国果蔬菜汁饮料产量地区分布

图表51 2016-2020年中国购物中心新增数量

图表52 截至2021年12月31日中国部分便利店数量

图表53 2022年中国饮料消费者倾向的购买方式

图表54 2022年中国饮料消费者了解饮料品牌的渠道

图表55 2022年中国饮料消费者倾向的线上购买方式分布

图表56 2022年中国饮料消费者倾向的线下购买方式分布

图表57 2022年中国饮料消费者促销活动的偏好

图表58 2022年中国饮料消费者经常饮用的饮料类型

图表59 2022年中国饮料消费者对饮料的期待

图表60 2022年中国消费者碳酸饮料购买频次

图表61 2022年中国消费者平均每月碳酸饮料的消费金额

图表62 2022年中国消费者偏好购买碳酸饮料的季节

图表63 2022年中国消费者接受的碳酸饮料最高单价

图表64 2022年中国消费者最常购买的碳酸饮料品牌

图表65 2022年中国消费者疫情前后购买碳酸饮料的变化

图表66 2022年中国消费者消费购买碳酸饮料的目的

图表67 2022年中国消费者对碳酸饮料包装的偏好

图表68 2022年中国消费者对碳酸饮料含糖的看法

图表69 2022年中国消费者偏好碳酸饮料的外观设计风格

图表70 2022年中国消费者的对碳酸饮料忠诚度

图表71 2022年中国消费者忠于碳酸饮料品牌的原因

图表72 2022年中国消费者购买碳酸饮料后的感受

图表73 2022年中国消费者为谁购买碳酸饮料

图表74 2022年中国消费者对碳酸饮料满意度

图表75 2022年中国消费者对气泡水饮料的购买频率

图表76 2022年中国消费者购买气泡水饮料的季节偏好

图表77 2022年中国消费者对气泡水饮料的月均消费金额

图表78 2022年中国消费者对气泡水饮料能接受的最高单价

图表79 2022年中国消费者比较喜欢(经常购买)的气泡水饮料品牌

图表80 2022年中国消费者对气泡水饮料的包装偏好

图表81 2022年中国消费者对气泡水饮料的外观设计偏好

图表82 2022年中国消费者对气泡水饮料的消费场景

图表83 2022年中国消费者一般为谁购买气泡水饮料

图表84 2022年中国消费者对气泡水饮料的忠诚度

图表85 2022年中国消费者忠于某一气泡水品牌的原因

图表86 2022年中国消费者对气泡水饮料含糖量的偏好

图表87 2022年中国消费者疫情前后购买气泡水的变化

图表88 2022年中国消费者购买气泡水饮料的满意度

图表89 2022年中国消费者对目前市场上气泡水各项指标的满意度

图表90 2022年中国消费者购买包装饮用水的频次

图表91 2022年中国消费者每月消费包装饮用水的平均金额

图表92 2022年中国消费者偏好购买包装饮用水的季节

图表93 2022年中国消费者接受包装饮用水的最高单价

图表94 2022年中国消费者知道的包装饮用水品牌

图表95 2022年中国消费者最常购买的包装饮用水品牌

图表96 2022年中国消费者疫情前后购买包装饮用水的变化

图表97 2022年中国消费者消费包装饮用水的目的

图表98 2022年中国消费者对包装饮用水包装的偏好

图表99 2022年中国消费者对包装饮用水水质的看法

图表100 2022年中国消费者偏好的包装饮用水的外观设计风格

图表101 2022年中国消费者对包装饮用水的忠诚度

图表102 2022年中国消费者忠于包装饮用水品牌的原因

图表103 2022年中国消费者购买包装饮用水后的感受

图表104 2022年中国消费者为谁购买包装饮用水

图表105 2022年中国消费者对包装饮用水满意度

图表106 2022年中国消费者对包装饮用水的益处感知

图表107 中国(三水)国际水都饮料食品基地总体情况

图表108 中国(三水)国际水都饮料食品基地工业产值情况

图表109 中国(三水)国际水都饮料食品基地企业情况

图表110 中国东莞茶山食品饮料产业集群产品类型情况

图表111 中国东莞茶山食品饮料产业集群产业链情况

图表112 2021年中国东莞茶山食品饮料产业集群产业相关情况

图表113 2025年中国东莞茶山食品饮料产业集群发展目标

图表114 1996-2020年8月年农夫山泉大事记

图表115 2017-2021年农夫山泉营业收入及净利润变化情况

图表116 2017-2021年农夫山泉净利润率与行业对比

图表117 2017-2021年农夫山泉主营业务收入构成变化

图表118 农夫山泉主要产品类别其市场份额

图表119 2017-2020年农夫山泉销售渠道分布

图表120 截至2020年5月末农夫山泉经销与供应情况

图表121 2014-2022年4月农夫山泉专利发布数

图表122 2021年农夫山泉专利类型

图表123 2022年农夫山泉负面舆情

图表124 2022年7月农夫山泉网络口碑

图表125 东鹏饮料发展历程

图表126 2017-2022Q1东鹏饮料营业收入情况变化

图表127 2017-2021年东鹏饮料营收构成

图表128 2017-2021年东鹏特饮销量

图表129 2021年东鹏特饮细分品类零售价

图表130 2017-2021年东鹏饮料销售渠道营收占比

图表131 2017-2021年东鹏饮料研发费用

图表132 截至2021年东鹏饮料专利相关数据

图表133 2020年东鹏饮料消费者网络热度指数地域分布

图表134 截至2022年东鹏饮料发展的潜在风险

图表135 2017-2021年元气森林融资历程

图表136 2018-2021年元气森林销售额

图表137 2015-2021年元气森林专利发布数量

图表138 截至2021年元气森林专利类型分布

图表139 2015-2022年健力宝专利发布数量

图表140 截至2021年健力宝专利类型分布

图表141 2022年7-8月健力宝消费者网络热度指数地域分布

图表142 2022年7-8月健力宝负面舆情

图表143 2017-2022Q1伊利营业收入和净利润

图表144 2020-2022Q1伊利主营业务收入构成变化

图表145 2016-2022Q1伊利研发费用

图表146 2017-2022年7月伊利专利公布数

图表147 2022年伊利发展的潜在风险

图表148 2021年全球软饮料品牌价值二十五强

图表149 可口可乐可持续发展策略

图表150 截至2021年可口可乐产品销售数据

图表151 2022年第二季度可口可乐销售业绩

图表152 2022年Coca Cola负面舆情讨论

图表153 2020-2021年乐天LOTTE销售情况

图表154 2022年乐天LOTTE负面问题

图表155 2016-2020年全球肥胖症患者人数

图表156 2000-2020年中国成人肥胖率和超重率

图表157 截至2022年各国糖税政策

图表158 2016-2019年中国关于减糖控糖政策汇总

本报告研究涉及企业/品牌/案例

农夫山泉,东鹏饮料,元气森林,健力宝,伊利

核心观点

市场规模:饮料行业呈现良好的增长态势,软饮料市场规模持续上升

2020年中国饮料市场规模突破1万亿元,预计2022年这一规模将达到12478.0亿元。艾媒咨询分析师认为,随着中国经济的发展、居民消费水平的提升及消费结构的升级,中国饮料行业整体呈现出良好的增长态势。

消费者调研:饮料以线下消费为主,主要消费品类为包装饮用水、碳酸饮料等

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,作为日常消费频率高、即时性需求强的产品,饮料购买依然以线下为主(67.3%)。在饮料品类方面,2022年的中国饮料消费者经常喝的饮料品类较多,主要为包装饮用水(62.7%)、碳酸饮料(55.0%)、奶制品(54.0%)和气泡水(42.0%)。

发展思考:饮料行业发展较为成熟,但需警惕新式茶饮同类价格产品造成的竞争问题

中国饮料产品的口感、外包装等各方面表现基本受到消费者的认可,行业进入成熟发展期。但随着新兴气泡水等新饮品的出现,新式茶饮等现做饮品价格的不断下降,以及部分新式茶饮品牌开始入局饮料行业,饮料行业开始面临新的竞争。

以下为报告内容节选:

海外软饮料行业并购事件

近几年,海外软饮料行业年度投资并购事件累计22起,其中关于饮料细分行业共计7起,占比高达31.82%,其中健康科学以及功能饮料板块正在进一步地扩大。

新兴饮料品类:功能拓展性气泡水

气泡水饮料消费场景拓展,行业空间有望进一步扩容。随着消费水平提升,饮料消费场景进一步多元化,诉求愈发细致,从单一的解渴需求到社交、运动、美容、提神等多种需求。在此背景下的气泡水在低热量、无负担以外开始追求额外的功能性,比如创新加入美容成分(如玻尿酸)、乳酸菌、益生菌等。

中国饮料行业发展消费基础:社会零售额总额 

数据显示,2020年中国社会消费品零售总额下滑0.4%,这主要是因为疫情对消费造成了明显冲击。2021年社会零售总额达到440823.2亿元,同比增长12.4%,疫情之下,消费有所回暖,带动了饮料行业销售额的回温。

中国饮料行业基础产能数据分析

数据显示,饮料行业的产量呈现出先降后升的趋势,2020年中国饮料产量16347.3万吨,同比减少7.9%,而2021年产量有所回升,产量达到18333.8万吨。艾媒咨询分析师认为,目前饮料行业的产销量基本匹配。但在2020年疫情影响下,部分行业停产停工,饮料行业产量在一定程度上缩减。随着聚会、婚宴等逐步恢复,饮料生产企业或需加大产能。

中国饮料产业图谱

碳酸饮料:中国碳酸饮料产量分析

数据显示,中国碳酸饮料产量在2014年达到1810.7万吨的巅峰后开始下滑,2017年产量跌至1744.4万吨,2018年市场改良产品推出无糖碳酸饮料小幅拉动碳酸饮料产量的增长,达1744.6万吨;2021年碳酸饮料市场持续推陈出新,产量持续上升,甚至超过了2014年产量水平。这或许是因为近年来,中国市场对“年轻化、健康化、颜值化”等潮流品类和产品的需求增加所导致的。

碳酸饮料:中国碳酸饮料销量分析

数据显示,2019年中国碳酸饮料市场规模为849.6亿元,2014-2019年CAGR仅约2%,行业发展逼近天花板。艾媒咨询分析师认为,碳酸饮料市场仍有较强的消费者基础,但不可避免的是,随着绿色健康饮料的快速发展,碳酸饮料的市场份额将会被进一步分割。在这种趋势之下,中国碳酸饮料行业产品结构开始优化,符合健康理念的气泡水(如元气森林)开始走红,碳酸饮料行业开始推出无糖碳酸饮料,这在一定程度上推动了产业的发展,预计至2024年碳酸饮料市场规模将达到1082.4亿元。

功能饮料:中国功能饮料市场规模及市场细分分析

数据显示,从2014年至2019年,功能饮料市场整体按照12.0%的年均复合增长率增长。其中,能量饮料的市场份额最高,在2019年占总体的71.0%;而其他功能饮料增速最快,复合增长率达到13.7%。艾媒咨询分析师认为,快节奏的生活给人们带来了疲惫感,功能性饮料逐渐作为学习工作中的必备“伴侣”,这都使得维生素、运动、能量等功能饮料得到了较快的发展。

中国饮料消费者购买方式和渠道

调研数据显示,中国饮料消费者的饮料购买方式主要通过线下购买,占比67.3%,即时性需求较强。从饮料品牌知晓方式看,线下实体店的陈列就是较好的品牌传播方式(52.7%);广告传播渠道方面,电视广告(51.9%)、短视频平台(48.0%)和线下广告(39.6%)的传播效果也比较明显。艾媒咨询分析师认为,作为日常消费频率高、即时性需求强的产品,饮料购买依然以线下为主;并且,饮料产品的展示和广告传播都具有一定的推广效果。

中国饮料消费者经常选择的饮料品类

调研数据显示,饮料品类方面,中国饮料消费者经常喝的饮料品类较多,主要为包装饮用水(62.7%),碳酸饮料(55.0%),奶制品(54.0%),气泡水(42.0%)等。艾媒咨询分析师认为,由于饮料的主要成分是水,在大部分佐餐、出游的情况下,消费者选择饮品的主要目的是为了补充水分,且包装饮用水相较于其他饮品来说,添加剂较少,较为健康,因此在一定程度上消费者更偏爱包装饮用水。

中国消费者碳酸饮料购买频次与金额

调研数据显示,中国消费者购买碳酸饮料的频次主要为,每周1-2次(54.5%)、每周3-4次(24.4%);中国消费者平均每月购买碳酸饮料的金额为50-100元(46.4%)、50元以下(36.5%)。相较于包装饮用水,中国消费者对于碳酸饮料的购买频次和金额都比较低。

中国消费者最常购买的碳酸饮料品牌

调研数据显示,中国消费者最常购买的碳酸饮料品牌为可口可乐(67.3%),百事可乐(61.6%)和雪碧(47.6%)。艾媒咨询分析师认为,碳酸饮料已经进入产品成熟期,其品牌集中度较高。

中国消费者对碳酸饮料的包装和含糖的偏好

调研数据显示,中国消费者表示对碳酸饮料包装的偏好为易拉罐(74.2%)、塑料瓶(69.2%)。艾媒咨询分析师发现,由于在密封性上,玻璃瓶优于易拉罐,易拉罐优于塑料瓶,而密封性越好,碳酸化程度会越高,口感会越好,并且玻璃瓶便携性较低,这在一定程度上会增加消费者选择易拉罐的概率。同时,中国消费者对碳酸饮料含糖的看法主要为偏好低糖(55.7%)、偏好无糖(23.0%),可以看出无糖碳酸饮料获得了消费者的偏好。

中国消费者的气泡水饮料消费金额和可接受的单价上限

调研数据显示,在气泡水饮料的月均消费上,接近一半的消费者花费50-100元,31.7%的消费者花费低于50元,花费超过100元的消费者占比仅为19.9%。另外,从气泡水可接受的单价上限来看,大部分(43.8%)消费者最高可接受的气泡水单价为7-10元,22.7%的消费者最高可接受气泡水单价为11-15元。艾媒咨询分析师认为,消费者在气泡水上的消费金额反映其消费能力和消费意愿,而可接受单价上限越高,则一定程度上说明消费者对气泡水饮料的消费信心更高,愿意为之支付更高的溢价。

中国消费者比较喜欢的气泡水饮料品牌

调研数据显示,在“所列举的”中国消费者较喜欢的气泡水饮料品牌中,元气森林位列第一,占据明显优势(73.9%);其次为农夫山泉苏打气泡水(46.3%),也具有较高的认可度;再次,屈臣氏苏打气泡水、喜茶喜小瓶和农夫山泉汽茶受喜爱程度较为接近。艾媒咨询分析师认为,元气森林气泡水迎合了大部分消费者的需求,通过垂直领域的发力赢得了一定市场认可度;同时,农夫山泉、喜茶等跨界企业也凭借其品牌影响力和水源优势跨界发展气泡水业务,取得不错的成绩,也一定程度上加剧了行业竞争。

中国消费者对气泡水饮料含糖量偏好及疫情前后购买变化

调研数据显示,2022年中国消费者对气泡水饮料的含糖量偏好调查中,55.9%的消费者偏好多糖和低糖,超过偏好无糖的消费者占比(37.6%)。此外,44.4%的消费者表示,疫情后他们购买气泡水的频率、数量或种类都有所增加。艾媒咨询分析师认为,大多数人还是更喜欢有甜味的气泡水,甜味或可满足大脑对能量的需求,缓解人工作学习的压力和疲惫。同时,受疫情影响,许多人居家时间变长,气泡水作为新型的饮料品种,成为许多消费者娱乐消遣的饮品。

中国饮料行业典型企业:农夫山泉(研发实力)

从研发能力来看,2021年上半年农夫山泉研发开支约为1.15亿元,全年专利发布数为53件,其中外观设计方面的专利接近8成,占比77.36%。艾媒分析师认为,从农夫山泉广告语“我们不生产水,我们只是大自然的搬运工”可以看出公司瓶装水更多定位于天然水,因为研发的重点可能更多在外观设计上,比如包装,因为年轻一代消费者可能更加注重外观。但是,过度包装和重包装、轻质量可能导致包装成本过高。

中国饮料行业典型企业:农夫山泉(潜在风险)

艾媒商情舆情数据监测系统显示,2022年7月,“农夫山泉”的网络口碑较为一般,仅为56.6。艾媒咨询分析师认为,这与近期多位消费者通过黑猫投诉平台,对“农夫山泉”关于付款后不发货或机器不出货、售后服务敷衍推诿、产品质量不过关等问题进行的投诉有关。

中国饮料行业典型企业:元气森林(研发实力)

数据显示,元气森林专利数量自2019年骤升,2020-2021年保持稳步上升速度,主要是因为公司布局了生产基地,更多研发投入倾斜到生产研究过程中。但值得注意的是,目前,公司接近9成的专利是外观设计。外观是用来吸引客户。艾媒咨询分析师认为,元气森林的瓶身海报、文案、文字形状等元素多走日式风,吸引了大多数客户。不过,最终留住用户靠的是口味与功能,企业或许还需在产品质量的研究和创新上花更多精力。

中国饮料行业典型企业:元气森林(潜在风险)

元气森林的潜在发展风险主要表现在其产品和销售两方面。从产品方面来看,近年来,元气森林气泡水"0糖0脂0卡"的产品理念存在不少质疑的声音,关于“无糖”概念的营销频频陷入网络舆情风波。2021年3-4月,元气森林包装由原来的“0蔗糖”改为“低糖”,不是完全无糖,并就其不实宣传发布致歉声明。

此外,2022年7月,黑猫投诉平台上元气森林被投诉的问题多与产品质量和销售问题有关。销售与售后问题主要集中于免密支付无法解约、承诺赠品不发、元气森林音乐节未能如期举办却未曾给予说明等。

2022-2023年中国饮料行业发展趋势(一)

饮料产业规模稳定,饮料已成为重要国民消费之一

饮料行业产业规模稳定。国家统计局数据显示,2021年1-12月,全国规模以上饮料制造企业产量达到18333.8万吨,同比增长12.15%,其中,12月当月饮料产量1358.8万吨,同比增长8.3%。

艾媒咨询分析师认为,大多数中国消费者喜欢饮料、饮品的甜味以及爽口的感觉,因为适度的甜味可以一定程度上满足大脑对能量的需求,缓解人工作学习的压力和疲惫。受疫情影响,许多人居家时间变长,饮料或将成为更多消费者娱乐消遣的饮品,进一步成为国民消费模式。

2022-2023年中国饮料行业发展趋势(二)

行业竞争激烈,同类饮品企业跨界争夺市场,但头部企业依然有优势

饮料行业竞争激烈,以气泡水饮料为例,像矿泉水龙头企业农夫山泉、新式茶饮知名企业喜茶等均跨界入局气泡水饮料市场。调研数据显示,中国消费者较喜欢的气泡水饮料品牌中,元气森林位列第一,占据明显优势;其次为农夫山泉苏打气泡水,也具有较高的认可度;再次,屈臣氏苏打气泡水、喜茶喜小瓶和农夫山泉汽茶受喜爱程度较为接近。

艾媒咨询分析师认为,农夫山泉、喜茶等凭借其品牌影响力跨界发展气泡水业务,取得不错的成绩,一定程度上加剧了气泡水饮料行业竞争。但元气森林气泡水通过垂直领域的发力赢得了一定市场认可度,占据了较大的市场份额,短期来看,客户粘性较高,具有明显优势。

2022-2023年中国饮料行业发展趋势(三)

健康产品引领潮流,新型饮料产品气泡水热度渐涨

在疫情爆发后,人们越来越重视健康,越来越多的消费者关注饮料产品成分的来源,寻求支持免疫力、改善睡眠和减轻压力的产品。因此,饮料公司正在创新新成分,以生产具有健康功能效益的产品。比如新型饮料气泡水的出现,一定程度上提高了“健康饮料产品”的热度。饮料行业新兴企业元气森林一开始以“0蔗糖0脂0卡”为概念售出气泡水,吸引了大多数消费者,其成分中含有碳酸,在人身体内能够形成二氧化碳,可以散发身体热量,利于减脂。在口中溶解时有凉爽感和甜味,同时不容易导致龋齿。既有助于改善健康状况,又能促进情绪和减轻压力。

未来饮料业将会得到进一步的健康发展,饮料行业需求将不断上升,产能更加扩大,产业结构将进一步得到提升和优化。

全文节选自艾媒咨询 发布 《艾媒咨 询|2022-2023年全球及中国饮料市场发展趋势及消费行为数据监测报告》 完整版报告共182页, 点击文末  阅读原文   或  长按识别下方二维码   可获 取报告

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