中電49億信創投資來襲,投資方向在哪?

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4月6日傍晚,中國軟體釋出公告稱: 公司及子公司麒麟軟體計劃合計出資7億元(其中公司認繳2億元,子公司麒麟軟體認繳5億元),擬與關聯方中國長城、華大半導體、中電熊貓、深桑達、彩虹集團、電子六所等共同設立中國電子信創產業有限合夥企業,中電信創預計投資總規模不低於49.51億元,該企業由中國電子資訊產業集團有限公司最終控制。

上述幾家公司都是中電系企業,見智研究認為合資成立中國電子信創產業有限合夥企業可以更好的將信創產業鏈相關公司的資源進行整合,涉及從硬體端電子映象管、積體電路晶片、PC整機到作業系統, 進一步推動國產信創行業的快速發展。

今年以來,信創行業回暖訊號不斷疊加

在政務部門和金融行業中尤為明顯

特別是今年對於信創PC的需求增加非常明顯, 據3月14日麒麟軟體中標情況公告,中國移動2022-2023年集採桌面作業系統數量超20萬套,獲得七成的份額。

20萬套是什麼概念?見智研究查閱2020-2021兩年三大運營商的資料,顯示三大運營商合計採購的信創伺服器數量也是20餘萬臺,也就是說僅中國移動3月的招標量就已經和前兩年的伺服器招標量相近了,這大大超出了市場的預期。

另外,還要考慮 金融行業今年的招標量,也將進入加速狀態。 見智研究在1月份時分析過銀保監會將數字化轉型納入了評級體系所帶來的影響,而這當中就會涉及銀行業對於IT系統以及伺服器的改造升級;面對政務和金融行業這些涉及資訊保安領域的行業,國產信創的替代步伐只會加速。

此外,值得一提的是,信創行業的集採主要是通過公開招投標的方式進行,按照往年的規律下半年一般是招投標的高峰期,回款時間一般會集中在四季度。

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風險提示:本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別使用者特殊的投資目標、財務狀況或需要。使用者應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。市場有風險,投資需謹慎,請獨立判斷和決策。