【行業深度】洞察2021:中國信創產業競爭格局及市場份額

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行業主要上市公司:紫光國微(002049)、東方通(300379)、寶蘭德(688058)、深信服(300454)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、致遠互聯(688369)、泛微網路(603039)等。

本文核心資料:市場集中度、市場排名、競爭狀態

1、中國信創行業競爭派系

信創產業,即資訊科技應用創新產業,旨在實現資訊科技領域的自主可控,保障國家資訊保安。其核心是建立自主可控的資訊科技底層架構和標準,在晶片、感測器、基礎軟體、應用軟體等領域實現國產替代。

從信創囊括的細分行業代表企業佈局來看,信創產業囊括細分行業較多,全產業鏈佈局公司較少,產業鏈中上市公司較少,大多數公司主要專精於自身細分行業,在信創細分行業內保持較高競爭力,因此,在對企業的行業關聯度評價中,前瞻主要以企業在對應細分行業內關聯度作為評價依據。

從信創產業代表性企業分佈來看,我國信創產業鏈分佈最全的地區為北京市,北京市已經形成了以龍芯、兆芯為核心的信創產業聚集地,涉及產業鏈內企業眾多。其次為廣東地區,廣東地區信創產業則以華為海思為核心,除雲平臺和辦公軟體外,廣東地區囊括了信創產業鏈內其他全部細分行業。

根據億歐釋出的報告,從競爭派系來看,我國信創產業已基本形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮四大巨頭佈局的信創體系,其中華為主要立足於鯤鵬處理器,聚集外部上下游企業,形成鯤鵬信創生態體系;中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮則側重於自建生態與戰略投資或戰略合作相結合的方式,搭建穩固的自有生態。

2、中國信創產業市場排名

在市場競爭方面,2021年6月,《網際網路週刊》&eNet研究院聯合開展了對基礎軟硬體、核心晶片、資訊保安等領域龍頭企業的調研,從名單來看硬體領域中晶片和儲存領域的排名第一的企業均為華為;在基礎軟體中作業系統、中介軟體和資料庫領域排名首位分別是深度科技、東方通和達夢資料庫,雲平臺排名第一企業則為阿里雲,在資訊保安領域奇安信居於榜首。

3、中國信創產業市場集中度

我國信創產業不同細分行業市場集中度差異較大,其中CPU、儲存晶片和作業系統領域市場基本處於國外企業寡頭競爭格局,市場集中度較高,與之相反,我國雲端計算領域則呈現國產企業寡頭競爭格局;資料庫和中介軟體領域,國內外企業市場份額差值基本在20%以內,市場集中度中等偏高;資訊保安和應用軟體領域細分行業產品差異較大,行業內參與競爭企業較多,市場集中度相對較低。

4、中國信創產業企業佈局及競爭力評價

由於信創產業囊括細分行業較多,細分行業產品差異較大,因此全產業鏈佈局公司較少,產業鏈中上市公司也相對較少。現階段,我國信創產業鏈中不同產業鏈環節中相關代表企業行業產品佈局/營收和公司最新戰略投資佈局如下:

5、中國信創產業競爭狀態總結

我國2019年提出發展信創產業,作為新興產業叢集,“信創”概念的提出吸引了眾多對於信創產業的關注。從波特五力競爭模型角度分析,目前我國信創產業正處在發展初期,綜合各細分行業競爭局勢來看,我國信創產業內企業競爭較為激烈;未來隨著國家政策的大力扶持,各方企業資本均會關注到信創相關領域,因此行業新進入者威脅較大。

信創產業鏈中,上游主要為硬體和軟體領域,軟硬體的研發設計均有較高的技術壁壘和渠道壁壘,除此之外,信創體系構建中軟硬體適配生態建設也存在較大壁壘,因此信創產業對上游議價能力較弱。而產業鏈下游則主要為實際應用領域,不同細分行業產品同質化較重,競爭企業較多,因此信創產業對下游議價能力較強。信創產業中選取的行業,除下游實際應用軟體外,其他均為國家發展數字經濟不可或缺的技術領域,因此其替代品威脅較小。

以上資料參考前瞻產業研究院《 中國信創產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告 》,同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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