四年前的一场争论
本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。
四年前,我刚入职阿里不久。
在一场内部员工培训会上 (我们叫百阿培训,把各个业务的新人打散混合成若干小组,进行集中培训) ,有导师做了个演讲。 说阿里会大力发展菜鸟,建设很多中间站点,淘宝天猫商家将他们的热卖产品存储到中间站点后,用户下单将直接从中间站点送达用户,送货速度将大大提高,京东送货快的优势将不复存在,阿里电商的收入将碾压京东。 然后进入讨论环节,大家畅所欲言,纷纷赞美美好前景。
我一听顿时血气翻涌,这不鬼扯吗?忍了半天怎么也忍不住,站起来反驳,发表自己的观点:京东像商场,体验更好,但货源有限,淘宝像批发市场,体验一般但好在货源更广,两者互为补充,很难说谁碾压谁。
在自己公司为对手辩护,结果可想而知,我成了大家的靶子。反驳的观点很多我忘了,依稀记得有人说,京东好多是假自营,经常买到假货。本来上面我还算委婉的说淘宝体验不好,毕竟是自己公司,但是作为京东的忠实用户,看到别人说京东假自营买到假货,这怎么可以忍,直言不讳说淘宝假货太多、铺天盖地,成功将自己变成风暴中心 。 起来一个人,我反驳一个人,然后接着下一个反驳我,我也记不清反驳多少人了,最后主持人看这么吵下去没完没了,赶紧打圆场,才结束了这场辩论。
过了几天,有一个交换卡片的环节,每人有一张红卡片,一张绿卡片,红卡片写上要对你欣赏的人说的话,绿卡片写你要提建议的人的话。主持人还特地强调,收了绿卡片的人也不要难受,因为如果真是被人讨厌,也就懒得跟你说话了,也不会费劲给你写张卡片。第一个环节是送红卡片,都送完后,把红卡片多的人手里的卡片念一念,他们发表一下“获奖”感言。
我当时心想,这几天的培训活动,我都是积极配合,经常费劲脑汁的出些有建设性的点子,甚至批评那些佛性不作为的同事,我怎么也该收到几张红卡片吧。结果那些人缘极好或经历传奇的人,红卡片收了一箩筐,我等到最后一张红卡片也没收到。
接着是送绿卡片,卡片就不宣讲了,回去自己消化, 我一口气收了三张绿卡片。
犹如兜头一盆冷水,周末我躺在宾馆,难受了几乎两天,中间组织吃饭也闷闷不乐。我在这个周末总结出十字真言: 看破不说破,说破不好过。
培训最后一天晚上,我们在餐馆聚会。有位同事悄悄附在我耳边,说挺佩服你的,你是那天唯一敢说真话的人,我只能苦笑,他还加了我微信。这人其实也是个人才,明明也是计算机系出身,却对写代码一点兴趣没有,偏偏口才极好,好几次活动中以其滔滔不绝的口才震惊了我们,一问才知道,已改行做媒体报道,我们最后的晚会也是他主持的。
那三张绿卡片被我默默收藏了起来,三张卡片中反倒最短的那句——聆听、多聆听,让我印象最深刻,每当我跟人聊天中发现自己说的过多时,就常想起这句话,赶紧打住,看别人是否有什么想说没有。
(当我看《穷查理宝典》,说跟芒格聊天,就像坐上脱缰的马车,他总是滔滔不绝,根本停不下来,我不禁会心一笑。当然,我远远不能跟人家比啊)
后来我在阿里没待太久,压力太大不适应快节奏,辗转又经历了几家公司,现在转做职业投资。一晃四年多过去了,这场争论也在我的记忆中渐行渐远。
刚刚看到一个新闻,却将这件事从我的思绪中拉回 (阿里的小伙伴们,你们还记得当年的那次争论吗?) 。 新闻说京东的收入已经超过阿里,当初的目标已经实现。 下面是主要的一些报道:
新闻里说的京东收入超过阿里,你可能会不服气,会说,阿里就像房东,主要收租金,京东主要是自营自己进货自己卖,应该用阿里的GMV来跟京东收入对比,但不可否认,京东优势依旧,阿里出现强势新对手、又遭遇反垄断调查,的确是事实。
我总结了一下,新闻说了京东超过阿里电商的三大原因:
1 阿里对天猫旗舰店流量倾斜太多,使淘宝商家不满,转向拼多多。
2 京东自营品质有保证,阿里假货问题依然。
3 京东送货速度有保证,11点下单当日达,之后次日达,比淘宝天猫快得多。
同我当时的看法相比, 京东的优势仍然是优势,而阿里的优势被弱化了 ,因为自身策略和拼多多竞争的问题。
我个人感觉也是如此,京东快递员的态度还是一样的好,非常有礼貌,有时还帮我门口的垃圾带下去。相比之下,物美搞的多点,利用其大卖场就在附近的优点,虽然送货快,但经常早上六七点别人还在睡觉时就来送货,敲门声音很重,几乎就是砸门,感觉很没礼貌,说了也不管用。淘宝天猫不用说了,我刚跟老婆确认了下,跟四年前相比,送货速度没啥明显变化。而且最要命的是,基本都不送家了,全给你扔小区外驿站,要你自己取去。
我自己的观察,京东的优势在消费者心中越来越稳固。我记得去年过年后疫情高峰时,水木社区有一个十大帖子,说以后只在京东买东西,因为疫情时发现只有京东能靠谱送货,至于大强子的私事,跟我有毛关系。大家纷纷表示,俺也一样(张三爷口头禅,B站热门弹幕词)。
所以思考一下,这背后的投资原理是什么呢?
先说阿里电商的优势, 即平台的网络优势:节点数更多的网络,能比节点数更小的网络,享有远超节点差距的优势 ,因为连接数与节点数之间是指数增加的关系,例如一个大网络有一个小网络的10倍节点,则连接数是后者的100倍,优势也更大。这个概念,是从晨星资本明星主管帕特.多尔西的《巴菲特的护城河》里看到的,下面是书中的示意图:
网络优势其实也是先发优势的一种细分。奢侈品,如茅台、法国红酒、LV包等的社交属性优势,其实也属于网络优势,只不过是基于人际关系网的。
阿里作为一个电商平台,货源更广,卖家更多。买家买很多东西,京东要么没有,要么选择太少,不得不来阿里,因为这里有更多的卖家,卖家卖东西也不得不来阿里,因为这里有更多的买家。看起来一切但很完美啊,那为什么还要被拼多多抢商家、抢流量呢?因为还有另一种优势,叫 低成本 (低价) 优势。
一个平台有网络优势,另一个平台有低成本优势,究竟谁能胜出呢?很难说。 其实当年阿里也不是最先发的,美国的ebay比他更早进入中国市场,当年也是比阿里更有网络优势的,但阿里靠着低价优势 (取消开店费) ,在中国市场打败了ebay。
你看, 虽然网络优势这种先发优势很好,但是在绝对的低价面前也是不堪一击的。 当年阿里靠低价打败ebay,现在拼多多靠低价吸走阿里的流量和商家,这很公平。
再进一步一想,低成本领先是很难持久的,因为总有人比你更低价。这也再次印证了我一直的观点—— 体验为王 。 体验好,恰恰是京东一直受消费者喜爱,且优势越来越明显的根本原因。 虽然我后来一直没投资京东,可能是因为美股交易不方便,也可能是当年苏宁电器投资亏损后的零售股忌惮心理,但这也 证明了我的观点,一样可以适用于变革频繁、竞争激烈的零售赛道。
好,最好总结几点吧:
1、作为一种先发优势,网络优势是很强大的,但前提是跟别人价格相差不太大,否则也会被别人的低价优势侵蚀,甚至打败。同样的道理,低价优势也可能被再后来者的更低价打败。体验为王。
2、看破不说破,说破不好过。 虽然我当年说了真话后不好过,但我是有退路的,就是投资这条后路,我不会一直依赖一个组织,所以才会冒着被同事领导贴标签的风险。 如果你要说真话,一定要掂量掂量,最坏的结果是什么,你是否有退路。 有的时候有些环境,说真话会付出代价,大多数人不说真话也是明哲保身的无奈。( 作者: 雪 球福爸 )
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