艾媒諮詢|2022-2023年中國咖啡行業發展與消費需求大資料監測報告
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艾媒諮詢——全球領先的新經濟產業第三方資料探勘與分析機構,專注於市場地位、消費行為、商業趨勢。
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iiMedia Research
近年來,中國咖啡文化盛行,咖啡成為了一種時尚,受到消費者的熱烈追捧。 資料顯示,2021年中國咖啡行業市場規模將達3817億元,預計2022年達48 56億元。 隨著公眾飲食觀念的改變,中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段,新品牌崛起的速度更快,預計咖啡行業將保持27.2%的增長率上升,2025年中國市場規模將達10000億元。
艾媒諮詢分析師認為,目前,一二線城市咖啡市場競爭激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市,開始推出平價咖啡,吸引潛在消費者。為提高市場份額,咖啡企業應為客群定製新品類,建立與下沉使用者深度連結;拓展新場景,豐富下沉使用者的生活片段。
目錄
(可滑動檢視)
1.咖啡產業基本概念
2.咖啡產品分類
3.中國咖啡行業發展歷程
4.中國咖啡行業發展驅動力:政策引導
5.中國咖啡行業發展驅動力:經濟環境
6.中國咖啡行業發展驅動力:社會因素
7.中國咖啡行業發展驅動力:技術驅動
二、中國咖啡行業核心資料及產業鏈分析
1.中國咖啡行業市場規模
2.中國咖啡產業圖譜
3.中國咖啡行業產業鏈:原材料
4.中國咖啡行業產業鏈:門店數量
5.中國咖啡行業產業鏈:行業集中度
6.中國咖啡行業投融資資料監測
7.中國咖啡行業投融資事件(一)
8.中國咖啡行業投融資事件(二)
三、2021年中國咖啡行業使用者調研洞察分析
1.中國咖啡行業使用者調研:使用者畫像
2.中國咖啡行業使用者調研:消費頻率
3.中國咖啡行業使用者調研:消費因素
4.中國咖啡行業使用者調研:飲用場景
5.中國咖啡行業使用者調研:消費時段、價位
6.中國咖啡行業使用者調研:種類
7.中國咖啡行業使用者調研:咖啡品類偏好
8.中國咖啡行業使用者調研:咖啡店消費因素
9.中國咖啡行業使用者調研:速溶咖啡購買因素
10.中國咖啡行業使用者調研:速溶咖啡價格、口感
11.中國咖啡行業使用者調研:瓶裝咖啡價格、容量
12.中國咖啡行業使用者調研:瓶裝咖啡消費因素
13.中國咖啡行業使用者調研:膠囊咖啡金額、用量
14.中國咖啡行業使用者調研:品牌忠誠度
15.中國咖啡行業使用者調研:咖啡功能性偏好
16.中國咖啡行業使用者調研:行業痛點
四、中國咖啡行業企業競爭情報案例分析
1.中國咖啡行業企業競爭情報案例:星巴克(發展歷程)
2.中國咖啡行業企業競爭情報案例:星巴克(運營模式)
3.中國咖啡行業企業競爭情報案例:星巴克(使用者資訊)
4.中國咖啡行業企業競爭情報案例:星巴克(品牌優勢)
5.中國咖啡行業企業競爭情報案例:星巴克(面臨威脅)
6.中國咖啡行業企業競爭情報案例:瑞幸咖啡(發展歷程)
7.中國咖啡行業企業競爭情報案例:瑞幸咖啡(運營模式)
8.中國咖啡行業企業競爭情報案例:瑞幸咖啡(財務狀況)
9.中國咖啡行業企業競爭情報案例:瑞幸咖啡(品牌優勢)
10.中國咖啡行業企業競爭情報案例:瑞幸咖啡( 面臨威脅)
11.中國咖啡行業企業競爭情報案例:Manner (企業介紹)
12.中國咖啡行業企業競爭情報案例:Manner (門店佈局)
13.中國咖啡行業企業競爭情報案例:Manner (商業模式)
14.中國咖啡行業企業競爭情報案例:Manner (品牌優勢)
15.中國咖啡行業企業競爭情報案例:Manner (面臨威脅)
16.中國咖啡行業企業競爭情報案例:三頓半(企業介紹)
17.中國咖啡行業企業競爭情報案例:三頓半(商業模式)
18.中國咖啡行業企業競爭情報案例:三頓半(品牌創新)
19.中國咖啡行業企業競爭情報案例:三頓半(網路營銷)
20.中國咖啡行業企業競爭情報案例:挪瓦(企業介紹)
21.中國咖啡行業企業競爭情報案例:挪瓦(門店分佈)
22.中國咖啡行業企業競爭情報案例:挪瓦(商業模式)
23.中國咖啡行業企業競爭情報案例:挪瓦(網路口碑)
五、中國咖啡行業發展趨勢分析
1.中國咖啡行業發展趨勢(一)
2.中國咖啡行業發展趨勢(二)
圖表
圖表1:1978-2021年中國居民人均可支配收入
圖表2:2021年中國受訪咖啡消費者比例
圖表3:2022年中國受訪咖啡消費者比例
圖表4:2017-2021年中國社會物流總費用及增長率
圖表5:2020-2025年中國咖啡行業市場規模及預測
圖表6:2017-2020年全球咖啡產量
圖表7:2017-2020年全球各種品種咖啡產量
圖表8:2021-2022年中國現制咖啡門店數年增速同比
圖表9:2014-2022年5月中國咖啡相關企業量及增長率
圖表10:2013-2022年中國咖啡行業投融資金額和數量
圖表11:2022年中國咖啡行業使用者畫像
圖表12:2021年中國咖啡行業使用者畫像
圖表13:2022年中國咖啡消費者的消費頻率
圖表14:2021年中國咖啡消費者的消費頻率
圖表15:2022年中國咖啡消費者喝咖啡主要因素調查
圖表16:2021年中國咖啡消費者喝咖啡主要因素調查
圖表17:2022年中國咖啡消費者的飲用場景
圖表18:2022年中國咖啡消費者喝咖啡時間段調查
圖表19:2022年中國咖啡消費者月均消費金額調查
圖表20:2021年中國咖啡消費者喝咖啡時間段調查
圖表21:2021年中國咖啡消費者月均消費金額調查
圖表22:2022年中國咖啡消費者常喝咖啡種類調查
圖表23:2021年中國咖啡消費者溫度偏好及常喝咖啡種類調查
圖表24:2022年中國咖啡行業消費者品類偏好調查
圖表25:2021年中國咖啡行業消費者品類偏好調查
圖表26:2022年中國咖啡行業消費者咖啡店選擇因素調查
圖表27:2021年中國咖啡行業消費者咖啡店選擇因素調查
圖表28:2022年中國咖啡行業消費者對於速溶咖啡購買因素調查
圖表29:2021年中國咖啡行業消費者對於速溶咖啡購買因素調查
圖表30:2022年中國咖啡行業消費者對速溶咖啡單價接受度及口感種類偏好調查
圖表31:2021年中國咖啡行業消費者對速溶咖啡單價接受度及口感種類偏好調查
圖表32:2022年中國咖啡行業消費者選擇瓶裝咖啡的金額與容量調查
圖表33:2021年中國咖啡行業消費者選擇瓶裝咖啡的金額與容量調查
圖表34:2022年中國咖啡行業消費者瓶裝咖啡選擇因素調查
圖表35:2021年中國咖啡行業消費者瓶裝咖啡選擇因素調查
圖表36:2022年中國咖啡行業消費者選擇膠囊咖啡的金額與使用量調查
圖表37:2021年中國咖啡行業消費者選擇膠囊咖啡的金額與使用量調查
圖表38:2022年中國咖啡行業消費者購買咖啡習慣調查
圖表39:2021年中國咖啡行業消費者購買咖啡習慣調查
圖表40:2022年中國消費者對咖啡的功能性偏好調查
圖表41:2021年中國消費者不喝咖啡因素調查
圖表42:瑞幸咖啡年收入和淨利潤/損失
本報告研究涉及企業/品牌/案例
星巴克,瑞幸咖啡,Manner, 三頓半,挪瓦
核心觀點
市場規模:預計2025年中國咖啡行業市場規模達10000億元
資料顯示,2021年中國咖啡行業市場規模將達3817億元,預計2022年達4856億元。隨著公眾飲食觀念的改變,中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段,新品牌崛起的速度更快,預計咖啡行業將保持27.2%的增長率上升,2025年中國市場規模將達10000億元。
使用者調研:六成中國消費者每週消費咖啡,近兩成消費者每天消費咖啡
iimedia Research(艾媒諮詢)2022年調研資料顯示,每天消費咖啡的顧客佔比達21.5%,接近六成的受訪消費者會每週購買咖啡;有39.3%的受訪消費者月均消費金額區間在50-100元,比去年增長8.8%;受訪消費者偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促進新陳代謝(54.6%);超過七成的受訪消費者偏好於購買咖啡店在售咖啡。
趨勢分析:平價咖啡湧現,下沉市場成咖啡企業的新戰場
目前,一二線城市咖啡市場競爭激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市,開始推出平價咖啡,吸引潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業競爭的重要市場,下沉市場讓品牌有機會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額,咖啡企業應為客群定製新品類,建立與下沉使用者深度連結;拓展新場景,豐富下沉使用者的生活片段。
報告節選內容
咖啡產業基本概念
咖啡的銷售渠道分別有商超便利、咖啡店、自助咖啡機、電商和外賣咖啡等幾類,而根據消費方式,咖啡又分為速溶咖啡、即飲咖啡和現磨咖啡。
中國咖啡行業發展驅動力:經濟環境
資料顯示,中國人均可支配收入逐步上漲,2021年達到人均35128元。中國居民消費水平不斷提高,人均消費支出穩步上升,人們的消費水平也不斷升級。咖啡作為舶來品,隨著中國年輕消費群體的崛起,咖啡飲用人數不斷增加,未來中國咖啡行業市場將不斷擴容。
中國咖啡行業市場規模
資料顯示,2021年中國咖啡行業市場規模將達3817億元,預計2022達4856億元。隨著公眾飲食觀念的改變,中國咖啡市場正在進入一個高速發展的階段,新品牌崛起的速度更快,預計咖啡行業市場規模將保持27.2%的增長率不斷上升,2025年中國市場規模將達10000億元。
中國咖啡產業圖譜
中國咖啡行業產業鏈:行業集中度
資料顯示,受疫情影響,2020年中國咖啡相關企業數量呈負增長,截至2022年5月,中國咖啡相關企業總註冊量超10萬家。2021年開始,中國咖啡相關企業數量呈現上升趨勢,行業處於一個穩定增長期,行業集中度進一步上升。
中國咖啡行業使用者調研:使用者畫像(一)
中國咖啡行業使用者調研:消費頻率(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,每天消費咖啡的顧客佔比達21.5%,接近六成的受訪消費者會每週購買咖啡,僅有1.6%的消費者不常喝咖啡。艾媒諮詢分析師認為,隨著消費者消費水平的提高,以及新式茶飲的興起,咖啡種類不斷多樣化,消費者的消費頻率逐漸增加。
中國咖啡行業使用者調研:消費因素(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,喜歡咖啡的味道是受訪消費喝咖啡的主要因素,佔比54.4%;其次是提神和享受咖啡店的氛圍和服務,分別佔比46.7%和45.2%。艾媒諮詢分析師認為,消費者仍注重咖啡產品的品質。此外,越來越多企業注重店面設計和消費者體驗,消費者逐漸開始關注咖啡店的環境和服務。
中國咖啡行業使用者調研:飲用場景
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,學習或工作時是咖啡的主要飲用場景,佔比高達70.2%;其次,有51.6%的受訪消費者選在休閒放鬆時飲用咖啡。艾媒諮詢分析師認為,咖啡被廣大消費者認為是重要的提神產品,該類消費群體已養成咖啡飲用的習慣,隨著生活和工作節奏的加快,咖啡的購買量將持續增加。
中國咖啡行業使用者調研:消費時段、價位(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,接近六成的受訪消費者選擇在下午的時間段喝咖啡。有39.3%的受訪消費者月均消費金額區間在50-100元,比去年增長8.8%。艾媒諮詢分析師認為,隨著人均可支配收入以及消費者對咖啡的喜愛逐漸增加,消費者的價格消費接受度也隨之增加。
中國咖啡行業使用者調研:種類(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,超過七成的受訪消費者偏好於購買咖啡店在售咖啡,其次,購買速溶咖啡粉和瓶裝咖啡飲料的受訪消費者佔比分別是49.3%和40.6%。艾媒諮詢分析師認為,隨著消費者需求不斷提高,不同型別且有特點的咖啡店不斷湧現,年輕群體消費者偏好在網紅咖啡店“打卡”。
中國咖啡行業使用者調研:種類(二)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,中國消費者偏好熱咖啡(43.9%)和常溫咖啡(43.1%),冰凍咖啡受眾群體偏少一些。中國消費者偏好於購買咖啡店在售咖啡,佔比達66.4%。艾媒諮詢分析師認為,中國顧客習慣於飲用常溫和熱的咖啡飲品,從品類方面觀察,第三消費場景更能吸引顧客購買咖啡產品。
中國咖啡行業使用者調研:咖啡品類偏好(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,受訪消費者喜愛的咖啡品類仍主要是卡布奇諾和拿鐵,分別佔比61.5%和49.9%。受訪消費者對摩卡、美式咖啡等品類的喜愛度逐漸增加。隨著中國消費者飲用現磨咖啡習慣的逐步養成,消費者對於咖啡本身風味和品質上的追求越來越高,與之對應的是,消費者對於咖啡品類的偏好逐漸改變。
中國咖啡行業使用者調研:咖啡店消費因素(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,中國消費者選擇咖啡店消費咖啡的主要前三因素是:店內環境(64.6%)、服務態度(55.7%)、品牌(53.8%)。艾媒諮詢分析師認為,隨著咖啡口感和品質的提升,消費者更加關注空間體驗和服務。
中國咖啡行業使用者調研:膠囊咖啡金額、用量(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,超五成受訪消費者會選擇購買4-5元的膠囊咖啡,有20.3%的顧客在沖泡時使用1顆膠囊咖啡,65.2%的顧客使用2顆膠囊咖啡。艾媒諮詢分析師認為,在咖啡品類裡,膠囊咖啡屬於較新產品,膠囊咖啡機兼具便捷與保留原有風味的優點,受到了消費者們的喜愛,日漸成為新的消費趨勢。
中國咖啡行業使用者調研:品牌忠誠度(一)
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,接近六成受訪消費者會購買同一品牌咖啡的不同口味產品,僅有12.7%的受訪消費者會購買不同品牌的同一口味產品。艾媒諮詢分析師認為,隨著咖啡品牌知名度的提升,消費者對咖啡品牌的忠誠度逐漸增加。
中國咖啡行業使用者調研:咖啡功能性偏好
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,受訪消費者偏好咖啡的低脂肪(56.3%)、解乏解困(55.3%)、促進新陳代謝(54.6%)。疫情促使消費者提高健康意識,利於身體健康的功能性咖啡更受消費者喜愛。創新性功能咖啡將為咖啡產業帶來新的生命力和競爭力,成為其新的增長點。
中國咖啡行業使用者調研:行業痛點
iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示,26.0%的消費者覺得喝咖啡對身體沒什麼益處,22.2%的消費者不喜歡咖啡的氣味,18.5%的消費者認為咖啡提神效果不大而不喝咖啡。艾媒諮詢分析師認為,消費者不喝咖啡主要認為咖啡對身體無益,其次是不喜歡咖啡自身的味道和提神效果不佳。
中國咖啡行業發展趨勢(一)
咖啡產品逐漸豐富,咖啡液成行業新發展方向
隨著消費者需求多樣化,咖啡企業開始研發新的產品。2022年,在線上,咖啡液的銷量翻了17倍,售賣咖啡液的商家數量增長20倍,在下沉市場更是獲得了350%的銷售增長。線上下,已有一批咖啡、茶飲品牌開始使用咖啡液進行茶飲製作。咖啡液產品,線上下的茶飲店、咖啡店具備巨大B端運用市場;在C端由於其口味創新/便攜場景,能夠給包裝類咖啡帶來巨大場景創新。咖啡+茶飲的新型品類深受消費者歡迎。此外,咖啡液的使用能降低咖啡館的門檻,幫助企業降低咖啡製作成本。
佈局線上和線下,助推咖啡行業可持續發展
受疫情多變的影響,咖啡企業面臨著短暫衝擊,在咖啡店經營上遇到挑戰。為促進咖啡產品的正常銷售,咖啡企業應採取“線上+線下”的運營模式,滿足各場景使用的需求。在疫情反覆持續的背景下,店鋪租金紅利潮退去,加上國家政策輔助支援,咖啡企業應佈局門店位置,如佈局社群店等小型業態,實現企業降本增效。
中國咖啡行業發展趨勢(二)
青年人成咖啡主要消費群體,具備顏值及社交屬性咖啡深受消費者喜愛
在Z世代成為消費主體之後,生活的標籤就被打上了享樂主義、休閒主義、體驗感、潮玩、創新等標籤。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”,聯名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營銷的核心方式,快咖啡已不再是普通飲料,逐步開始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業更容易搶佔咖啡市場份額。
平價咖啡湧現,下沉市場成咖啡企業的新戰場
目前,一二線城市咖啡市場競爭激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市,開始推出平價咖啡,吸引更多潛在消費者。三四線城市成為咖啡企業競爭的重要市場,下沉市場讓品牌有機會打造全新的品牌矩陣。為提高市場份額,咖啡企業應為客群定製新品類,建立與下沉市場消費者的深度連結;拓展新場景,豐富下沉使用者的生活片段。
以上內容源自艾媒諮詢 釋出 的《艾媒諮詢| 2022-2023年中國咖啡行業發展與消費需求大資料監測報告 》, 點選 文末 閱讀原文 或 長按識別下方二維碼 即 可獲取報告 。
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