送外賣的都造車了，你還有什麼理由不努力？_車圖騰

送外賣的都造車了，你還有什麼理由不努力？

車圖騰2019-08-30 02:46:29

文| 騰馬丁博士

車圖騰出品，未經許可，謝絕轉載

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近日，理想汽車宣佈完成5.3億美元C輪融資。正如兩個月前媒體所爆料的，美團創始人王興個人領投近3億美元。投後，理想汽車估值更是達到了29.3億美元（約合人民幣206億元），與蔚來汽車基本相當。

本次出資理想汽車，和今年初與威馬公佈戰略合作，是美團方面繼2018年大舉進軍出行之後，直接參與汽車行業的兩個重要舉動。“跨界者”美團意圖何在？它將為汽車行業帶來怎樣的衝擊和改變？

為什麼一定要出行

說到美團，很多人的第一印象是外賣。據DCCI釋出的2019年《網路外賣服務市場發展研究報告》資料顯示，美團佔據了外賣市場64.1%的份額。

不過在外界眼中，現在的美團已經不是之前大家印象中那個只做團購和外賣的美團了。從2010年美團創立後，殺出千團大戰，合併大眾點評，跟老股東阿里嫌隙直至相互競爭，進軍酒店、旅遊業PK攜程、進軍網約車PK滴滴，收購摩拜……

如今的美團，已經是一個“無邊界”的巨無霸公司。

2018年9月，美團在港交所上市，當天市值就衝破4000億港元，超過了京東和不久前剛剛上市的小米，僅次於BAT。

如果單單聚焦美團在出行領域的戰略動向，我們可以看到兩個轉折點：

一是2017年12月，美團獨立了出行事業部。作為這一步的延伸，2018年3月21日，美團打車進軍上海，同時上線計程車和快車兩種業務。而早在2017年2月，美團就開始在南京地區低除錯運營打車業務。根據媒體調查資料顯示，在南京十個月時間的試點執行後，美團打車日訂單量突破10萬單。

二是在2018年10月，美團拆分出行事業部，將其併入LBS平臺（基於位置的服務），包括網約車、大交通、無人配送。需要注意的是，在這次大規模的架構調整中，摩拜顯得戰略地位不明，只被規劃到大交通之下。

從一到二的轉折，可以看做美團在出行領域的戰略收縮，但不等於放棄。

眾所周知，摩拜單車與網約車都是資金黑洞，目前在這兩個細分領域裡沒有任何一家巨頭是盈利的——包括滴滴，更遑論ofo等——都還在瘋狂燒錢培育市場的階段。

2019年3月，美團釋出上市首年業績：2018年，美團點評（本文簡稱“美團”）交易總額5156億元，使用者數量突破4億，活躍商家總數580萬；營業收入652.27億元，虧損1154.93億元，經調整後虧損85.17億元。

有分析指出，美團在出行領域，一方面網約車司機相關成本達44.63億元，為2017年的15倍；另一方面，收購摩拜也是美團2018年虧損擴大的根源：2018年4月，美團點評以155.64億元的對價收購摩拜100%股權，而截至2018年底，摩拜營業收入15.07億元，虧損45.50億元。

既然網約車和共享單車都是燙手的山芋，為什麼美團仍不放棄？

一個表面上的解釋是，出行在美團生態中起到了“連線”的作用。有業內專家指出，美團是按場景佈局的，美團認為城市中的所有生活場景都將涉及到出行需求，而這一市場與美團的生活場景結合起來，將發揮出一定的業務協同效應。

舉個例子，美國最大的出行公司Uber也在做外賣服務，在全球有超過20%的訂單來自外賣。

然而，還有一個更深層次的解釋是，這個起“連線”作用的出行業務，天花板可能比美團的核心業務更高。

我們知道，出行具有基礎設施性質，整個社會和經濟的執行都是建構在出行之上的，這一領域具有巨大的想象空間。BCG去年的一項研究表明，新出行技術創造的利潤在行業總利潤中所佔的份額，很有可能從2017年的1%增至2035年的40%。

這意味著，在汽車產業的利潤池中，出行相關將急劇增長，直至佔據40%。如此看來，各大主機廠紛紛佈局出行，要轉型做“出行服務商”，國內三大央企與滴滴成立洪流聯盟等等，都不足為奇。

從王興2018年的一次採訪中，也可以看出這種意圖。“太多人關注邊界，而不關注核心。這道邊界你不試是不知道的。如何判斷一家公司是否有能力支撐更多業務？唯一的檢驗標準是看各個業務做得好不好。”

這裡的含義是，並不是用出行業務“補足”原來的本地服務業務，而是本土服務反過來“支撐”出行這個更大的業務。

對此，美團投資人、今日資本創始人徐新評價該業務說：“我從兩個點考慮這件事，第一是使用者有無需求。第二是市場痛點是否足夠大，能不能帶來改變。我們認為出行對於使用者來說是剛需，而且出行市場足夠大，雖然已經有了滴滴，但是依然存在痛點。另外，大概有30%的人打車去吃飯，和美團點評的使用者群高度重合，這個事情有的做。”

針對美團投資理想汽車、戰略聯合威馬汽車，行業分析師鍾師對車圖騰表示：“美團對未來有發展前景的新產業的投資比較看好，客觀上也是扶持這些新產業的發展。新造車企業與美團的合作，是一種雙贏。”

無人車的落地

美團對於汽車行業的影響，除了上述的對出行市場的直接推動作用外，還有一個可期待的領域——無人車的落地。

無人車的實現，正如車圖騰在之前文章裡說過的，真正的落地有多方面的壁壘，目前來看5-10年之內難以想象。

但是，無人車的的技術基礎決定了這樣一個事實——第一步落地一定是點對點的運輸服務，因為路線簡單，資料更容易收集，車輛的自主預判也不復雜。比如城際之間的商用車運輸，被認為是無人駕駛最先落地的場景。美國加州早在2015年就頒發給戴姆勒商用車無人駕駛的牌照。