萬人離港!這塊被捧上天的"中國飛地",終於迎來了大洗牌的時刻

2019-09-11 03:20:43

◎海外掘金(ID:gold1849) |  震穀子


總理一句話,十幾萬中國人命運被改變。
 
曾經在中國投資圈異常火爆的柬埔寨西港,暴發戶們暫時走到了頭。
 
昨天(3日),我在文章中指出,目前西港的“菠菜”們(博彩從業者的別稱)人心惶惶,不少中國人為了提前回來,擠爆了柬埔寨飛往中國的每一趟航班。(詳情請戳《千人離港!洪森嚴打博彩,薛蠻子熱捧的西港要涼涼?》) 

恐慌和迷茫背後,是柬埔寨政府層層加壓的打擊力度。

8月30日,柬埔寨總理洪森指令,要在年內查封所有無牌照網路賭博,原則上停止頒發新的賭牌。而就在12天前,洪森才剛剛宣佈了打擊網路賭博的命令。
 


本週一上午,柬埔寨政府相關部門公佈,8月在柬中國人減少了8.9萬人。按趨勢來看,我認為9月走掉近10萬中國人不成問題。
 
跑路的“菠菜”們,戳破了西港的泡沫,產生了連鎖反應。在西港街頭隨處可見的中國餐館生意開始凋零,許多辦公大樓面臨停工,建築工人們怨聲載道……
 
感到恐慌的,不是非法經營,就是非法居留。總之,柬埔寨最有實權的人一發話,影響就是這麼大。
 
1
 
在一個裝飾華麗的賭場內,巨大的吊燈懸掛在天花板上,香菸菸圈瀰漫在空中,百家樂的遊戲正在變得激烈,籌碼被猛烈摔到桌面上,100美元的鈔票被隨意揮舞著,簇擁著的中國遊客興奮地大喊。
 
這裡不是拉斯維加斯,也不是中國澳門,而是西哈努克港,柬埔寨西南部一個普通的港口。一個名不見經傳的小港口卻因為西方揹包客、俄羅斯富豪和中國投資客的陸續瘋狂湧入,名氣越來越大。
 
據悉,今年前四個月,政府發放了13個賭場牌照,目前柬埔寨的賭場牌照數量已達163個,而西港就佔了91個。
 

短短三年,西哈努克港從小漁村變成一個四處高掛中文招牌的喧鬧城市。
 
據曼谷郵報,2016年中國人開始湧入西港。按官方資料,目前該市的中國人口多達8萬人,這相等於當地居民人口。但柬埔寨的統計資料常常與實際會有出入,這個數字至少要翻一番,達到16萬人。
 
在你震穀子眼裡,西港要說是中國的“飛地”也不為過。在這裡,近90%的商業均由中國人經營,從酒店、賭場、餐館到按摩店,樣樣都有。
 
我一位在西港淘金的朋友說:“三年前,這裡還沒有什麼中國人,而現在,你能看到的幾乎只有中國人。
 
我們海外掘金有一個女同事,老家是湖北的,今年春節跟老家的親戚聊天,才發現村裡的人不少也都跑去西港開飯店了。而這位女同事跟他們說起金邊,卻沒有一個人知道在哪裡。
 
中國人湧入後,西港的經濟發生翻天覆地的變化。以前,用不著一美元,我就能遊遍整個西港,而現在3美元都是起步價。今年5月,我去西港的時候,隨便在路邊的中國餐館吃頓飯也至少要4到5美元,更別說直接漲了5倍的房租了。
 

“經濟特區”“自貿港”“中國城”“第二個澳門”“海景房”……中國人最瘋狂造概念的城市,恐怕不在國內,而是西港。
 
西港一個才剛剛開發不久的港口,靠近海邊的房產價格已經超過2萬人民幣,逼近首都金邊的核心區價格。
 
今年5月我們去考察的時候,剛好也是薛蠻子和歐神等大V重倉西港的時候。他們在西哈努克機場和高速公路路口,沿著海灘買了一塊很大的地。
 
大多數飛往西港的中國人,除了種“菠菜”,就是去買地。我很清楚,擁有一畝屬於自己的土地,這種感覺很新鮮也很刺激,是必須走出國門才能有的體驗。
 
但我也知道,這種短期內由單純概念帶來的大量資金湧入,然後推高資產價格的過程,很可能是泡沫。
 
一個明顯的例子可以說明這一點。

柬埔寨2016年才剛剛摘掉了最貧窮國家的帽子,在資源不足的情況下,必然是先發展首都金邊。也就是說,西港的經濟發展相對來說一定是落後於人口更多的金邊,房價也一樣。但是,現在西港的沿海房產價格已經跟金邊核心區房價差不多了。
 
這種不對勁,在西港迷戀者眼裡,卻成了西港發展迅猛的標誌。
 
2

中國人最多給西港貼上的標籤,是未來的深圳。在哥看來,這句話實在吹太過了。不過,西港還是有它的戰略優勢。
 
第一,西港之於金邊,就像天津之於北京。
 
從地理上看,西港距離金邊180公里,而京津之間的直線距離也只有155公里。從港口本身質量上看,西港不僅是柬埔寨最大的港口,也是柬埔寨唯一的深水港,未來還會成為最重要的石油運輸碼頭和物流港口。
 
天津港則是北京通往渤海的出海口,也是首都與外界進行貿易往來的成本最低的門戶。除了一般的貨物運輸,天津港同樣擔負著給首都輸送能源、化工等產業鏈上游材料的重任。西港差不多是這種功能。
 

金邊和西港之間的高速公路已經開工建設。我身邊就有工科男去了西港援建這條高速公路。憑藉獨特的地理位置,柬埔寨最重要的對外貿易門戶,一定是西哈努克港。而金邊對能源和商品的需求,天然給了西港發展的機會。
 
第二,從西港是柬埔寨唯一一個深水港這一點來看,西港也有物理條件成為區域性大型港口。
 
萬億噸級別以上的貨輪吃水大概14米,要想進入一個港口,水位在負15米以下是硬條件。而截至目前,世界範圍內滿足這一硬條件的深水港只有28個,中國的舟山港、上海港、天津港和香港都榜上有名。而備受爭議的西港,就是其中之一。
 
2018年西哈努克經濟特區出口總額已經達3.72億美元,比2017年增長68%。以後西港連線各地區的快速陸上通道開通,發展速度肯定是會更快的。但是能不能成為下一個天津港,還要看整個柬埔寨的經濟體量能不能上來。
 
上天給了西港成長為區域性大港的機會,瘋狂湧入的投機資金卻把它玩壞了。就好像我最近看到的一條評論所言:
 
西港沒有田,只有莊和閒。
 
所以,打擊非法網路賭博是西港必然會走到的一步。一個港口,無論誰在使用,也無論有多少的配套設施,物流樞紐始終是最基本的職能,而不是投機、賭博、暴力這些慾望叢生的混沌狀態。
 
在總理洪森真正下令打擊西港的非法網路賭博之前,所有人眼裡只有蜂擁而至的全球資金和快速翻倍的資產價格,而從來沒有真正考慮過它作為一個國際港口的價值。
 
甚至連當地政府也是一樣,如果將每年博彩業上交的稅收拿來更新西港的基礎設施,發展速度將會超過更多人的想象。
 
3
 
短期來看,西港恐怕難以擺脫經濟停擺的命運。
 
不過,對於投資者來說,這正是一個檢驗你的資產配置能力的時候。
 
如果你的淨值在一千萬人民幣以上,大可以拿出50萬來西港試試。在“菠菜”大軍撤退時,原來為他們而建造的辦公樓和住宅價格肯定會承壓,短期內會出現明顯的下跌,可以進場抄底。
 
而洪森也在下令嚴打網路賭博時同時表示,要將西港重新變成投資熱土和旅遊勝地。也就是說,柬埔寨放棄了西港的網路賭博,但不可能放棄西港,這個被上天眷顧的港口。
 
如果你的淨值還不太多,那還是把心思放在賺錢上吧。西港投資的試錯成本,對於你來說還是太大。即使西港有增長潛力,但並不值得你把半條命丟進去。
 
這裡也提醒一下,如果你仍然對柬埔寨感興趣,首都金邊是一個被大多數人忽略的城市。
 
(金邊)

在西港瘋狂吸引全球尤其是中國資金的時候,流入金邊的資金反而保持著穩定增長的勢頭。一定程度上說,暴漲的西港剛好把金邊好好地保護起來了。
 
人口持續流入,但外來人口沒有把金邊佔領,這樣保證了金邊的公寓能夠慢慢地被消化,開發商也不會盲目地建新樓盤,因為未來三年的租客數量,連他們都能猜得出來。
 
在海外掘金統計的全球租金回報率報告中,金邊的租金回報率不僅位於第一梯隊,並且每一次統計都能保證0.2%的增長,非常穩定。
 
長期來看,西港的命運不在中國人手上,而是在柬埔寨人自己手中。
 
西港乃至整個柬埔寨的博彩行業都將迎來大洗牌。但關鍵在於,資金未來是重新回到這些一夜暴富的行業,還是老老實實地搞基建。
 
我認為是後者。很多人沒注意到,為什麼洪森會要求今年內就要把打擊非法賭牌這件事情搞定?既是因為今年是中柬合作執法年,要做點成績出來,又是因為中國同胞在西港互相傷害的程度已經越來越嚴重了。
 
中國政府不可能眼睜睜看著國民在異國他鄉被爆頭,更何況以西港為中心的“殺豬盤”等電信詐騙和網路賭博的觸手越來越影響到中國本土。
 
在這個背景下,如果未來“殺豬盤”和“菠菜”捲土重來,柬埔寨政府無法跟國民交代,更無法跟有著友好往來關係的中國交代。畢竟,中國可是在西港建了個經濟特區的。
 
所以,如果你的預算充足,眼下的西港反倒可以試一試。如果你本來就是看中了這個全球少有深水港的發展潛力,那更加不用猶豫。

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